Im Finanzsektor ist Vertrauen alles. Kunden erwarten nicht nur fachkundige Beratung, sondern auch höchste Sicherheitsstandards beim Umgang mit ihren sensiblen Daten. Mit einer professionellen Terminplanungssoftware schaffen Sie einen reibungslosen und sicheren Beratungsprozess – vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
meetergo wurde speziell für die Anforderungen von Finanzberatern, Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen entwickelt. Unsere Lösung ist vollständig DSGVO-konform und bietet sichere Dokumentenfreigabe, automatisierte Workflows und nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme.
Ob Erstberatung, Portfolioüberprüfung oder Vertragsabschluss – mit meetergo bieten Sie Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen.
- Audit-Trail: Vollständige Dokumentation aller Terminaktivitäten
Warum Finanzdienstleister meetergo wählen
Regulatorische Anforderungen wie MiFID II erfordern lückenlose Dokumentation und transparente Kundenkommunikation. meetergo unterstützt Sie dabei mit automatischen Bestätigungen, sicherer Dokumentenverwaltung und vollständigem Audit-Trail – alles in einer datenschutzkonformen Lösung.
Unsere Kunden berichten von einer Steigerung der Beratungsproduktivität um 40% und einer No-Show-Rate von unter 5%. Gleichzeitig verbessert sich die Kundenzufriedenheit durch professionelle Terminbuchung und pünktliche Erinnerungen.