Sicherer Online Terminplaner für Finanzdienstleistungen
Optimiere Kliententermine, Beratungen und Finanzplanungssitzungen mit automatisierter Planung, die sich in deine bestehenden Tools integriert.
- Automatisierte Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen bei wichtigen Finanzberatungen
- Sicheres Klientenportal für vertraulichen Dokumentenaustausch und Planung
- Integration mit CRM und Finanzplanungstools für nahtlose Workflows
Keine Kreditkarte erforderlich
Unsere Kunden
Neu: E-Signatur & PDF-Vorlagen
Unterschriften, die kommen – ohne Nachfassen
Kunden unterschreiben direkt nach der Buchung – auf ihrem Handy, rechtsgültig nach eIDAS, ganz ohne Ausdrucken oder Faxen.
Finanzdienstleistungsplanung, die Klientenvertrauen aufbaut
Hier sind die größten Herausforderungen bei der Terminplanung, denen Finanzdienstleistungen gegenüberstehen:
Verpasste Termine
Klienten, die Finanzplanungssitzungen vergessen, führen zu verpassten Umsatzmöglichkeiten.
Verzögerungen bei der Dokumentensammlung
Klienten, die erforderliche Dokumente vor Meetings nicht einreichen, reduzieren die Effektivität der Beratung.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Manuelle Planung erschwert die ordnungsgemäße Dokumentation und Nachverfolgung.
Terminplanung für Finanzdienstleister optimieren
DSGVO-konform und sicher für sensible Beratungsgespräche
Im Finanzsektor ist Vertrauen alles. Kunden erwarten nicht nur fachkundige Beratung, sondern auch höchste Sicherheitsstandards beim Umgang mit ihren sensiblen Daten. Mit einer professionellen Terminplanungssoftware schaffen Sie einen reibungslosen und sicheren Beratungsprozess – vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.
meetergo wurde speziell für die Anforderungen von Finanzberatern, Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen entwickelt. Unsere Lösung ist vollständig DSGVO-konform und bietet sichere Dokumentenfreigabe, automatisierte Workflows und nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme.
Ob Erstberatung, Portfolioüberprüfung oder Vertragsabschluss – mit meetergo bieten Sie Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bei gleichzeitiger Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen.
Warum Finanzdienstleister meetergo wählen
Regulatorische Anforderungen wie MiFID II erfordern lückenlose Dokumentation und transparente Kundenkommunikation. meetergo unterstützt Sie dabei mit automatischen Bestätigungen, sicherer Dokumentenverwaltung und vollständigem Audit-Trail – alles in einer datenschutzkonformen Lösung.
Unsere Kunden berichten von einer Steigerung der Beratungsproduktivität um 40% und einer No-Show-Rate von unter 5%. Gleichzeitig verbessert sich die Kundenzufriedenheit durch professionelle Terminbuchung und pünktliche Erinnerungen.
So funktioniert Terminplanung für Finanzberater
In drei Schritten zur sicheren Kundenberatung
Buchungsseite einrichten
Erstellen Sie verschiedene Termintypen: Erstberatung, Portfolioüberprüfung, Vertragsabschluss – mit individuellen Dokumentenanforderungen.
Kunden einladen
Teilen Sie Ihren Buchungslink. Kunden wählen selbständig einen passenden Termin und laden vorab benötigte Unterlagen hoch.
Sicher beraten
Erhalten Sie automatische Erinnerungen, Terminbestätigungen und einen vollständigen Audit-Trail für Compliance-Zwecke.
Verbessere Finanzklientenbeziehungen mit intelligenter Planung
Funktionen, die speziell für Finanzdienstleistungen und Berater entwickelt wurden.
Sicheres Klientenportal
Klienten können Termine buchen und Dokumente sicher an einem Ort hochladen.
Konformitätsverfolgung
Automatische Dokumentation aller Klienteninteraktionen für gesetzliche Anforderungen.
Zahlungsintegration
Erhebe Beratungsgebühren oder Vorschüsse zum Zeitpunkt der Buchung.
Teamplanung
Koordiniere mehrere Berater und Spezialisten für komplexe Klientenbedürfnisse.
Umplanungs-Workflows
Automatisierte Prozesse zur Bearbeitung von Terminänderungen unter Einhaltung der Vorschriften.
Leistungsanalyse
Verfolge die Effektivität von Meetings, die Klientenbindung und die Produktivität der Berater.
Kundenstimmen
Marcel Banmann
saasmetrix
Die Nutzerführung ist gut abgebildet und auch die Integration in unsere Kalendersysteme sowie CRM war kein Problem. Auch die Implementierung auf unseren Landing-Pages war ziemlich einfach.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
Am besten gefällt mir an meetergo die Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit des Terminvereinbarungstools sowie die reibungslose Integration in unsere Tool-Landschaft. Es ermöglicht SALT AND PEPPER Technology, Zeit und Aufwand bei der Terminkoordination zu sparen, indem wir einfach einen Buchungslink verschicken können. Wir sind begeistert von der Möglichkeit zur Mitgestaltung des Tools und der hervorragenden Support-Möglichkeit. Außerdem wurden Lessons Learned aus unseren Erfahrungen direkt in die Produktverbesserung einbezogen, was für uns besonders wertvoll ist.
Roman Laufenberg
RLE International
Es fühlt sich an, als hätte man einen persönlichen Terminplanungsassistenten.
Frederik Wegner
konfidal
Ich nutze die meetergo Software täglich und bin mehr als zufrieden. Das System ist extrem intuitiv und komfortabel. Ich hatte auch zcal, calendly und andere Konkurrenten im Test. meetergo bietet aber das beste Preis-Leistungsverhältnis. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es DSGVO-konform ist, was für mich als deutschen Unternehmer extrem wichtig ist. Klare Empfehlung für alle die auf den Software-Standort Deutschland stehen und ein hervorragendes Produkt haben wollen.
Katarina Luketic
SwissLife
Alle Anforderungen und Wünsche wurden schnell erfüllt, ein super Service und ein super Team!
Benedict Padberg
Friendly Captcha
Tolle Lösung. Wir nutzen meetergo schon seit einiger Zeit und sind mit den Funktionen und dem Support sehr zufrieden.
Julia Pelzer
ConsolCM
ConSol CM nutzt meetergo seit knapp 2 Jahren als Terminbuchungs-Tool. Die Einbindung war von Anfang an unkompliziert und wir haben seitdem regelmäßige Lead-Eingänge über meetergo. Die Erstellung der Terminarten ist intuitiv und Dinge lassen sich auch schnell abändern. In der Zwischenzeit hat meetergo viele Dinge verbessert, es gibt mehr Features, mehr einfache Anpassungsmöglichkeiten und die Usability wird weiterhin Schritt für Schritt verbessert. Wir sind sehr zufrieden!
Christopher Ganzorig
Cloudogu GmbH
Super Unterstützung mit schneller Reaktionszeit, klasse! :)
Justin Bous
Catch
Hätte nicht gedacht, dass ein Tool so viel verändern kann. Wir bekommen jetzt mehr Termine mit den richtigen Leuten und müssen viel weniger manuell machen. Der Support ist freundlich, aber einmal hat's etwas länger gedauert, bis eine Antwort kam.
Vertraut von Finanzdienstleistern weltweit
Professionelles Finanzdienstleistungsmanagement
Sichere Funktionen für Finanzberater und Institutionen
DSGVO-konforme Beratung
Vollständig datenschutzkonforme Terminplanung für sensible Finanzberatungen.
Sichere Dokumentenfreigabe
Kunden können Unterlagen sicher vor dem Termin hochladen und teilen.
Automatische Erinnerungen
Reduziere No-Shows durch rechtzeitige SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen.
Video-Beratungen
Integrierte Videokonferenzen für sichere Remote-Beratungsgespräche.
Flexible Terminplanung
Kunden buchen selbständig passende Beratungstermine – 24/7 online.
Team-Management
Verwalte mehrere Berater und deren Verfügbarkeiten in einem System.
App Store
Automatisiere deine Workflows
Verbinde meetergo mit 90+ Tools, die du bereits nutzt. Kalender, CRM, Video – alles synchron.
Datenschutz und Ethik
Deine Daten bleiben in Europa
100% DSGVO-konform. Server in Frankfurt. Kein US-Zugriff auf deine Daten.
Deutsche Server
Deine Daten werden in Frankfurt gespeichert, geschützt durch strenge EU-Datenschutzgesetze.
DSGVO-konform
Wir unterschreiben echte Verträge mit voller Haftung. Keine Schlupflöcher.
Kein US-Zugriff
Keine US-Muttergesellschaft bedeutet: Deine Daten können nicht herausgegeben werden.
- Müssen Daten an US-Behörden übergeben
- Unterliegen geheimen Überwachungsgesetzen
- Übernehmen keine echte DSGVO-Haftung
- Daten bleiben 100% in Europa
- Geschützt durch EU-Datenschutzrecht
- Volle DSGVO-Haftung garantiert
Alles, was du über die sichere Terminplanung für Finanzdienstleistungen wissen müssen
Häufig gestellte Fragen
Weitere Lösungen
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