Terminplanungssoftware für Banken
Erleichtere es Klienten, Filialbesuche oder Finanzberatungen zu planen. Unser Terminplanungssystem wurde für Banken entwickelt und unterstützt sichere, professionelle und flexible Terminplanung.
- Biete sichere Terminplanung für Klientengeheimhaltung
- Reduziere Wartezeiten in der Filiale mit Terminmanagement
- Integriere dich in Banksysteme für nahtlose Abläufe
Keine Kreditkarte erforderlich
Unsere Kunden
Neu: E-Signatur & PDF-Vorlagen
Unterschriften, die kommen – ohne Nachfassen
Kunden unterschreiben direkt nach der Buchung – auf ihrem Handy, rechtsgültig nach eIDAS, ganz ohne Ausdrucken oder Faxen.
Terminsoftware für Finanzinstitute
Hier sind die größten Herausforderungen bei der Terminplanung, denen Banken gegenüberstehen:
Lange Wartezeiten in der Filiale
Laufkundschaft erzeugt unvorhersehbare Warteschlangen, was zu schlechter Kundenerfahrung und ineffizienter Mitarbeiterauslastung führt.
Sicherheitsrisiken bei Klientendaten
Manuelle Planungsprozesse bergen das Risiko, sensible Finanzinformationen über unsichere Kanäle preiszugeben.
Ineffiziente Beraterplanung
Finanzberater verschwenden Zeit mit der Verwaltung von Terminen, anstatt sich auf die Bedürfnisse der Klienten zu konzentrieren.
Online-Terminbuchung für Banken
DSGVO-konforme Terminplanungssoftware für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute
Banken und Sparkassen verlieren täglich wertvolle Beratungszeit durch überfüllte Filialen, lange Wartezeiten und ineffiziente Terminvergabe. Laufkundschaft erzeugt unvorhersehbare Spitzen, während Finanzberater mit manuellem Kalender-Management beschäftigt sind statt Kunden zu betreuen.
meetergo ermöglicht Kunden, Beratungstermine für Girokonto, Kredit, Geldanlage oder Hypothek direkt online zu buchen – rund um die Uhr, ohne Wartezeit. DSGVO-konform, PSD2-kompatibel, mit deutschen Servern.
Unsere Terminplanungssoftware für Banken bietet automatisches Routing zu den passenden Beratern, integrierte Videosprechstunde für Remote-Beratungen und nahtlose Anbindung an SAP, Salesforce und andere Banksysteme.
Warum Banken meetergo statt Calendly wählen
US-amerikanische Buchungstools wie Calendly speichern Kundendaten auf Servern außerhalb der EU – ein Problem für jede Bank, die DSGVO und das Bankgeheimnis einhalten muss. meetergo ist explizit für den deutschsprachigen Finanzmarkt entwickelt.
Mit PSD2-Konformität, Audit-Trails für Compliance-Zwecke und verschlüsselter Datenübertragung erfüllt meetergo die Anforderungen von BaFin-regulierten Instituten – und startet kostenlos.
So funktioniert Online-Terminbuchung für Banken
In drei Schritten zur effizienten Filialsteuerung
Buchungsseite einrichten
Legen Sie Termintypen an: Kontoeröffnung, Kreditberatung, Geldanlage, Hypothek – jeweils mit passenden Vorfragen und Dokumentenanforderungen.
Kunden einladen
Teilen Sie den Buchungslink per E-Mail, Website oder QR-Code in der Filiale. Kunden wählen Dienstleistung und Wunschberater selbst aus.
Berater entlasten
Automatische Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen um 90%. Berater sehen alle Informationen vorab und können sich auf das Gespräch konzentrieren.
Biete sichere Terminplanung für Klientengeheimhaltung
Funktionen, die speziell für Banken und Finanzdienstleistungen entwickelt wurden.
Klienten-Selbstplanung
Kunden können online Termine für bestimmte Dienstleistungen und bevorzugte Berater buchen.
Automatisierte Erinnerungen
Reduziere Nichterscheinen mit SMS- und E-Mail-Erinnerungen, die vor jedem Termin gesendet werden.
Bankübliche Sicherheit
End-to-End-Verschlüsselung und Einhaltung von Finanzvorschriften für alle Terminierungsdaten.
Beraterzuordnung
Leite Klienten automatisch an den am besten geeigneten Finanzberater basierend auf ihren Bedürfnissen weiter.
Integration mit Banksystemen
Synchronisiert mit Kernbanksystemen für nahtlosen Klientendatenfluss.
Filialanalysen
Verfolge Terminmetriken, um die Mitarbeiterplanung und den Filialbetrieb zu optimieren.
Kundenstimmen
Die automatisierte Terminplanung hat mein Business auf's nächste Level gehoben. Früher habe ich ca. einen Tag in der Woche gebraucht, um Kunden für die Terminvereinbarung zurückzurufen. Damit gingen rund 20% meiner wertvollen produktiven Arbeitszeit verloren. Nach der Umstellung akzeptiere ich keinen anderen Weg mehr.
Florian Korn
Florian KORN Computer
Ich habe aktiv nach Schwachstellen gesucht und bin bisher nicht fündig geworden. Das klingt vielleicht übertrieben, aber wer viele Tools testet, weiß: Irgendetwas nervt immer. Bei meetergo habe ich das bisher nicht erlebt. Der erste Eindruck ist außergewöhnlich positiv.
Frank
EverSell System
Am besten gefällt mir an meetergo die Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit des Terminvereinbarungstools sowie die reibungslose Integration in unsere Tool-Landschaft. Es ermöglicht SALT AND PEPPER Technology, Zeit und Aufwand bei der Terminkoordination zu sparen, indem wir einfach einen Buchungslink verschicken können. Wir sind begeistert von der Möglichkeit zur Mitgestaltung des Tools und der hervorragenden Support-Möglichkeit. Außerdem wurden Lessons Learned aus unseren Erfahrungen direkt in die Produktverbesserung einbezogen, was für uns besonders wertvoll ist.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
Ich nutze die meetergo Software täglich und bin mehr als zufrieden. Das System ist extrem intuitiv und komfortabel. Ich hatte auch zcal, calendly und andere Konkurrenten im Test. meetergo bietet aber das beste Preis-Leistungsverhältnis. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es DSGVO-konform ist, was für mich als deutschen Unternehmer extrem wichtig ist. Klare Empfehlung für alle die auf den Software-Standort Deutschland stehen und ein hervorragendes Produkt haben wollen.
Frederik Wegner
konfidal
DSGVO-konformes Hosting in Deutschland – das war mein wichtigstes Kriterium. Anders als viele US-amerikanische Alternativen speichert meetergo Daten auf deutschen Servern. Kein manuelles Terminabstimmen mehr: Klienten buchen ihren Termin selbst, passend zu meiner tatsächlichen Verfügbarkeit.
Thomas
Neustrukturiert
Ich habe in rund 4 Wochen über 25 Treffen mit sehr wenig Aufwand durchführen können. Mir war wichtig, dass die Plattform in Europa datenschutzkonform betrieben wird. Der Funktionsumfang wird stetig größer und die Kernfunktionalität ist trotzdem intuitiv zu bedienen.
Jürg
bring in line AG
Super Optik, einfach zu bedienen, super Round-Robin-Möglichkeit, um unser Team mit seinen fachspezifischen Fähigkeiten zu präsentieren. Auch super Support. Es gibt absolut nichts zu meckern und ich würde es weiterempfehlen.
Friederike
Xentral ERP Software GmbH
Schluss mit E-Mail-Ping-Pong und Doppelbuchungen – Kandidaten und Unternehmen buchen direkt in meine echten Verfügbarkeiten. Statt 'Wann hätten Sie Zeit?' sende ich einen strukturierten Buchungslink. Datenschutz wird ernst genommen, die Server stehen in Deutschland.
Alisha
HR Recruiting
Hätte nicht gedacht, dass ein Tool so viel verändern kann. Wir bekommen jetzt mehr Termine mit den richtigen Leuten und müssen viel weniger manuell machen. Der Support ist freundlich, aber einmal hat's etwas länger gedauert, bis eine Antwort kam.
Justin Bous
Catch
Vertraut von Banken und Sparkassen
Hauptfunktionen für Banken
Spezialisierte Tools zur Optimierung deiner Bankgeschäfte
DSGVO-konforme Beratung
Vollständig datenschutzkonforme Terminplanung für sensible Finanzberatungen.
Sichere Dokumentenfreigabe
Kunden können Unterlagen sicher vor dem Termin hochladen und teilen.
Automatische Erinnerungen
Reduziere No-Shows durch rechtzeitige SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen.
Video-Beratungen
Integrierte Videokonferenzen für sichere Remote-Beratungsgespräche.
Flexible Terminplanung
Kunden buchen selbständig passende Beratungstermine – 24/7 online.
Team-Management
Verwalte mehrere Berater und deren Verfügbarkeiten in einem System.
App Store
Automatisiere deine Workflows
Verbinde meetergo mit 90+ Tools, die du bereits nutzt. Kalender, CRM, Video – alles synchron.
Datenschutz und Ethik
Deine Daten bleiben in Europa
US-Anbieter
Daten verlassen die EU
meetergo
Daten bleiben in Frankfurt
Wo deine Daten physisch liegen, entscheidet, welches Recht gilt. In Frankfurt gilt ausschließlich EU-Recht, kein Zugriff durch US-Behörden.
US-Gesetze wie der CLOUD Act können Anbieter zur Herausgabe von Daten zwingen, oft heimlich. Unter EU-Recht bist du davor geschützt.
Viele US-Tools schließen echte DSGVO-Haftung aus. meetergo unterzeichnet verbindliche Auftragsverarbeitungsverträge mit voller Haftung.
Häufige Fragen zu Bankdienstleistungen und Terminplanung
Häufig gestellte Fragen für Banken
Weitere Lösungen
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Finanzberater
Kundenbuchung optimiert für Finanzdienstleistungen.
Steuerberater
Terminplanung in der Steuerzeit vereinfacht.
Finanzdienstleistungen
Kundengespräche und Finanzberatungen
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