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Finanzberater verlieren jede Woche Stunden mit hin und her bei der Terminplanung. meetergo ermöglicht es Klienten, Beratungstermine rund um die Uhr selbst zu buchen — für Altersvorsorge, Vermögenscecks oder Erstgespräche — ganz ohne Anrufe oder E-Mails.
Automatisierte SMS- und E-Mail-Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen um bis zu 70 % und halten Ihren Tag reibungslos am Laufen. Jeder Termin wird mit vollständiger Prüfspur protokolliert, was Ihre Compliance-Anforderungen ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand unterstützt.
Mit den Routing-Formularen und der Klientensegmentierung von meetergo können Sie Klienten automatisch dem richtigen Berater zuweisen — je nach Bedarf (Altersvorsorge, Investitionen, Immobilien) — damit jeder Klient von Anfang an die richtige Expertise erhält.
meetergo vs. generische Planungstools
Generische Planungstools bieten nicht die Compliance-Funktionen und Klientensegmentierungsmöglichkeiten, die Finanzberater benötigen. meetergo ist gezielt für Professional Services entwickelt — mit integrierter DSGVO-Konformität, banküblicher Sicherheit und CRM-Synchronisierung.
Mit meetergo erhalten Sie Routing-Formulare zur Klientenzuordnung, vollständige Prüfprotokolle für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und nahtlose CRM-Integration — alles in einer Plattform.
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Buchungsseite einrichten
Erstellen Sie Terminarten für jeden Ihrer Dienste — Altersvorsorge, Portfolioüberprüfungen, Erstgespräche. Legen Sie Ihre Verfügbarkeit einmal fest und lassen Sie meetergo den Rest erledigen.
Link teilen
Fügen Sie Ihren Buchungslink zu Ihrer Website, E-Mail-Signatur oder Ihrem LinkedIn-Profil hinzu. Klienten buchen selbst — rund um die Uhr, 7 Tage die Woche.
Auf Beratung konzentrieren, nicht auf Terminplanung
Automatische Bestätigungen und Erinnerungen halten Klienten auf dem Laufenden. Ihr Kalender füllt sich von selbst — damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben: Ihre Klienten zu betreuen.
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Marcel Banmann
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Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
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Roman Laufenberg
RLE International
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Frederik Wegner
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Katarina Luketic
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Benedict Padberg
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Julia Pelzer
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Christopher Ganzorig
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Justin Bous
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Klienten-Selbstbuchung
24/7-Online-Buchung für alle Beratungsarten — Altersvorsorge, Investitionen und Erstgespräche.
Automatisierte Erinnerungen
SMS- und E-Mail-Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen um bis zu 70 % ohne manuelles Nachfassen.
Bankübliche Sicherheit
DSGVO-konforme Infrastruktur mit deutschen Servern schützt sensible Klientenfinanzdaten.
CRM-Integration
Synchronisieren Sie Termine automatisch mit HubSpot, Salesforce, Outlook und mehr.
Praxisanalysen
Verfolgen Sie Terminmetriken, um die Beraterverfügbarkeit zu optimieren und Umsatzmöglichkeiten zu erkennen.
Klientensegmentierung
Weisen Sie Klienten automatisch dem richtigen Berater basierend auf ihren Finanzzielen und -bedürfnissen zu.
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