Mehr Abschlüsse. Weniger Hinterherlaufen.
Alles an einem Ort, damit du weniger organisierst und mehr Zeit für deine Kunden hast.
- Beratungstermine
- Videogespräche
- KI-Gesprächsnotizen
- Kundenkommunikation
- Digitale Unterschriften
Unsere Kunden
Dein Makleralltag in 34 Sekunden
Von fünf Logins zu einem Kundenprozess: Termine, Unterlagen, KI-Notizen, WhatsApp und Unterschriften. Ergänzt dein bestehendes MVP.
WhatsApp Business ist im Premium-Tarif enthalten.
Ein Kundenfall, Schritt für Schritt
So wird aus einer Anfrage ein betreuter Kunde.
Klick dich durch. Jeder Schritt zeigt, was automatisch läuft, was du prüfst und was dein Kunde sieht.
Kontakt und nächster Schritt werden erfasst.
- Läuft automatischKontakt im CRM, Aufgabe „Beratung anbieten“
- Du prüfstAnliegen lesen, Termin vorschlagen
- Kunde siehtEingangsbestätigung mit Buchungslink
Sarah Nowaküber Website · vor 2 MinNeue AnfrageAufgabe: Beratung anbieten
Aus der Finanz- und Versicherungsberatung
Was Berater nach dem Wechsel sagen.
Drei Stimmen aus der Finanzberatung, veröffentlicht auf OMR Reviews und Trustpilot.
Für meine Online-Kundentermine in der Finanzberatung ist meetergo Connect ein echter Gamechanger. Meine Kunden nehmen ohne App-Download oder Registrierung direkt über den Browser teil, das ist selbst für technikferne Personen extrem einfach. Das problemlose Screensharing über mein iPad teilt Präsentationen in HD, und das datenschutzkonforme Tool erleichtert meinen Arbeitsalltag spürbar.
Als Selbstständiger in der Finanzbranche habe ich von Calendly zu meetergo gewechselt: moderner, genauer konfigurierbar und mit mehr Features. Mandanten per WhatsApp erinnern, DocuSign, eine Meetingplattform wie Zoom, KI-Features und Typeform-Umfragen, alles ist enthalten. Das echte All-in-One-Paket und besser als Calendly.
Wer ein professionelles Termin-Tool aus der EU sucht und Calendly für alternativlos hält, sollte beide vergleichen. Mein Killerargument für meetergo ist die DSGVO-Konformität, und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt mehr als bei Calendly. Mit den Möglichkeiten von meetergo arbeite ich völlig anders als mit einem kostenlosen Kalender-Tool.
Drei Situationen aus deinem Alltag
Genau diese Arbeit nimmt dir meetergo ab.
Auch wenn du heute mit Outlook, Excel und Telefon arbeitest.
Unterlagen · Sarah N.Upload vom Handy, ohne App- Bestehende Policeeingegangen
- Ausweiseingegangen
- Gesundheitsangabenoffen · erinnert
Du wartest auf Unterlagen?
- Anforderung
- Erinnerung
- Eingang
- Angebot BU nachreichen
- Police der Altversicherung anfordern
- Rückruf am Donnerstag
Nach der Beratung beginnt die Schreibarbeit?
- Gespräch
- KI-Notizen
- Nächste Aufgaben
Sarah NowakGeschäftsführerin · Nowak BeratungAngebot offenFollow-up-Entwurf von Mira
Wiedervorlage: Freitag
Interessenten melden sich nicht mehr?
- Offene Angebote
- Wiedervorlage
- Nachfassen
Nutzt du dafür schon mehrere Programme?
Diese Funktionen bündelt meetergo in einer Oberfläche, mit einem Login und einer Rechnung.
Zusammenspiel mit deiner Software
Ergänzt dein Maklerverwaltungsprogramm, ersetzt es nicht.
meetergo übernimmt alles vor und rund um den Vertrag. Bestand und Courtage bleiben in deinem MVP.
- Webhooks
- Zapier
- CSV-Import und -Export
- Kalender-Sync
- REST API
- Bestandsverwaltung
- Courtageabrechnung
- GDV- und BiPRO-Datensätze
- Tarif- und Vergleichsrechner
MVP & Maklerpool-Integrationen
Kompatibel mit deinem Maklerverwaltungsprogramm
meetergo lässt sich direkt an die gängigsten Maklerverwaltungsprogramme und Maklerservice-Dienstleister anbinden. Kontakte, Termine und Dokumente werden automatisch synchronisiert.
Maklerverwaltungsprogramme (MVPs)
Maklerservice-Dienstleister & Pools
Dein MVP oder Pool ist noch nicht dabei? Wir entwickeln laufend neue Anbindungen.
Integration anfragenDiese Funktionen bündelt meetergo
Klick dich durch deine neue Software.
Jede App ist für sich stark und ersetzt ein Tool, für das du heute bezahlst. Wähl eine aus und sieh, was sie kann.
Terminplanung
ersetzt CalendlyBeratungstermine buchen ohne E-Mail-Ping-Pong.
- Persönliche Buchungsseite und Team-Verteilung
- Erinnerungen per E-Mail und SMS gegen No-Shows
- Sync mit Google, Outlook und iCloud
- Puffer, Verfügbarkeiten und Round-Robin
Dein Makler-Toolstack
Neun Tools, eine Rechnung.
Die meisten Makler zahlen für ein halbes Dutzend US-Tools, die nicht miteinander reden. meetergo bündelt sie in Suite zu einem Preis. WhatsApp Business kommt in Premium dazu.
Dauerhaft kostenloser Plan, Suite ab 29,90 €/Nutzer. Keine Kreditkarte nötig.
Passender Tarif
Welchen Tarif brauchst du für diesen Ablauf?
Drei Tarife, eine Empfehlung. Preise pro Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung.
Für den Start mit einem Ablauf, etwa Beratungstermin und Erinnerung.
- 3 aktive Buchungsarten
- 3 einfache E-Signaturen
- 100 Formular-Einreichungen im Monat
- 10 Deals im CRM, 3 Portale
- KI-Notizen unbegrenzt
Der Tarif für den gezeigten Maklerablauf, von der Anfrage bis zur Unterschrift.
- Alle Apps außer WhatsApp
- Terminplanung, Connect, Mira Log, Formulare, Spaces, E-Signaturen, CRM, Rechnungen, Bewertungen
- SMS-Erinnerungen, Round Robin, Workflows
- Migration aus deinen alten Tools inklusive
- Ohne „powered by meetergo“
Wenn deine Kunden per WhatsApp erreichbar sein sollen oder du viele Signaturen brauchst.
- Alles aus Suite
- WhatsApp Business
- Unbegrenzte E-Signaturen
- Eigene Domain und Whitelabel
- Priority-Support, fünffaches Mira-Kontingent
Suite und Premium gelten im ersten Jahr zum genannten Preis, danach 34,90 € bzw. 59,90 €. Bei monatlicher Zahlung 39,90 € bzw. 69,90 €. Keine Kreditkarte zum Testen, der Free-Tarif läuft nicht ab.
Vor dem Start
Die praktischen Fragen, bevor du loslegst.
Kurze Antworten auf das, was Makler uns im Demo-Termin fragen.
Passt das zu meiner Maklerverwaltung?
meetergo läuft neben deinem MVP. Termine, Kontakte und Formulardaten übergibst du per Webhook, Zapier oder CSV.
- aB-Agenta
- ams
- AMEISE
- Keasy
- DEMV
- Blau Direkt
- Fonds Finanz
- VEMA
- Assfinet
- Arisecur
- Deins fehlt? Wir prüfen es vor dem Kauf
Muss ich alles umstellen?
Nein. Starte mit einem einzigen Ablauf, die alten Tools laufen parallel weiter.
- 1Tag 1Buchungsseite und Erinnerungen
- 2Woche 1Vollmacht als E-Signatur statt per Post
- 3Woche 2Mira Log für die Beratungsdokumentation
- 4DanachCRM, Kundenportal und Rechnungen nach Bedarf
Wer richtet das ein?
Im Free-Tarif du selbst, mit Mira und fertigen Vorlagen. In Suite und Premium holt unser Team deine Daten aus den alten Tools.
- Kalender-Import per Klick
- Vorlagen: Vollmacht, Schadensmeldung, SEPA-Mandat
- Migration aus Calendly, Typeform, DocuSign
- Deutschsprachiger Support
Welchen Tarif brauche ich?
Für den gezeigten Ablauf reicht Suite. WhatsApp Business und unbegrenzte E-Signaturen gibt es in Premium.
Was ist schon verfügbar?
Alles aus dem Kundenfall ist live. Beta und geplant sind markiert.
- Terminplanung, Connect, Formulare, SpacesLive
- Mira Log (KI-Notizen)Live
- E-Signaturen (FES nach eIDAS)Live
- CRM, Rechnungen, BewertungenLive
- WhatsApp Business · Premium-TarifLive
- KI-TelefonassistentBeta
- NewsletterBeta
- Cloud-Aufzeichnung in ConnectLive
Software für Versicherungsmakler: der Kundenprozess vor dem Vertrag in einem Tool
Versicherungsmakler arbeiten heute mit einem Flickenteppich aus Tools: Calendly für Termine, Zoom für die Beratung, ein Formular-Tool für die Bedarfsanalyse, DocuSign für die Unterschrift, eine Rechnungssoftware und irgendwo dazwischen eine Excel-Liste für offene Angebote. Jedes Tool ein eigener Login, eine eigene Rechnung und ein weiteres Datenschutzrisiko. meetergo bündelt den Kundenprozess vor und rund um den Vertrag in einer Plattform, die in der EU gehostet und DSGVO-konform ist. Die Bestandsverwaltung bleibt in deinem Maklerverwaltungsprogramm.
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Der Prozess beginnt bei der Anfrage: Interessenten buchen ihr Beratungsgespräch über deinen persönlichen Link oder deine Website. Automatische Erinnerungen senken No-Shows. Fehlende Unterlagen forderst du als digitale Anfrage mit offenem Status an, statt E-Mail-Anhängen hinterherzulaufen. Die Beratung selbst läuft über Connect, die europäische Video-Lösung ohne Download, während Mira Log das Gespräch protokolliert und dir die Beratungsdokumentation abnimmt.
Für den Abschluss bündelt meetergo Bedarfsanalyse, Angebot und Unterschrift: Fragebögen als Formular, Unterlagen sicher im persönlichen Kundenportal statt im unverschlüsselten Postfach, und die rechtsgültige FES-Signatur für Maklervollmacht und Antrag direkt im Tool. Steht eine Entscheidung aus, sorgen Wiedervorlage und vorbereitete Nachricht dafür, dass kein Angebot liegen bleibt. Danach übernimmt das CRM die Betreuung mit Wiedervorlagen für Vertragsabläufe und Jahresgespräche.
Weil sensible Gesundheits- und Finanzdaten im Spiel sind, ist der Datenschutz nicht verhandelbar. meetergo hostet ausschließlich auf europäischen Servern, unterliegt nicht dem US CLOUD Act und stellt den AV-Vertrag standardmäßig bereit. Auch die KI-Funktionen von Mira laufen auf EU-Modellen, sodass Beratungsdaten Europa nicht verlassen. So bekommst du eine Software für Versicherungsmakler, die den Prozess vor dem Vertrag abdeckt, ohne dass du Compliance gegen Komfort eintauschen musst.
Du suchst nur eine Termin-Lösung? Die reine Terminplanung für die Versicherungsbranche findest du auf unserer Seite zur Terminplanung für Versicherungen.
Häufige Fragen
Ersetzt meetergo mein Maklerverwaltungsprogramm?
Nein. meetergo ist dein digitales Front-Office für den Kundenprozess: Anfrage, Termin, Beratung, Unterlagen, Unterschrift, Nachfassen und Rechnung. Eine Bestandsverwaltung mit GDV-Anbindung und Courtageabrechnung ersetzt es nicht, sondern ergänzt sie, indem es alles vor und rund um den Vertrag abdeckt.
Sind die Daten meiner Kunden wirklich DSGVO-konform?
Ja. meetergo hostet ausschließlich auf europäischen Servern, unterliegt nicht dem US CLOUD Act und stellt den Auftragsverarbeitungsvertrag standardmäßig bereit. Gesundheits- und Finanzdaten deiner Kunden bleiben in Europa.
Ist die digitale Unterschrift rechtsgültig?
meetergo bietet die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) nach eIDAS. Für Maklervollmachten, Anträge und Beratungsprotokolle ist das die passende, rechtssichere Signaturstufe.
Was kostet meetergo für Makler?
Es gibt einen dauerhaft kostenlosen Plan zum Starten. Suite mit allen Apps außer WhatsApp gibt es ab 29,90 Euro pro Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung. WhatsApp Business ist Teil von Premium ab 49,90 Euro. Zum Testen brauchst du keine Kreditkarte.
Ist der KI-Telefonassistent schon verfügbar?
Der KI-Telefonassistent ist in der Beta. Alles, was im Kundenfall auf dieser Seite gezeigt wird, ist dagegen live: Terminplanung, Connect, Mira Log, Formulare, Spaces, E-Signaturen, CRM, Rechnungen und Bewertungen.
Wie aufwendig ist der Umstieg?
Termine, Kontakte und Kalender lassen sich per Ein-Klick-Import übernehmen, und Mira richtet deine Buchungsseiten ein. In Suite und Premium übernimmt unser Team die Migration aus deinen alten Tools. Du kannst sie parallel behalten, bis meetergo sie Schritt für Schritt ersetzt.
Terminplanung zuerst. Nur die Apps dazu, die du brauchst.
Starte mit Terminplanung. Formulare, Video, CRM und KI-Notizen aktivierst du nur, wenn sie in deinen Ablauf passen.
Keine Kreditkarte nötig. Jederzeit kündbar.