Automatisierte Online-Terminbuchung für Finanzdienstleiter
Erleichtern Sie Ihren Kunden den Zugang zu Finanzdienstleistungen mit einem intelligenten Online-Terminbuchungssystem. Optimieren Sie interne Prozesse und schaffen Sie ein erstklassiges Kundenerlebnis.
* Der Rabatt gilt nur für Neukunden beim Abschluss eines Jahrestarifs und beträgt 50% für die ersten 6 Monate.
Datenschutz und Ethik
Bei uns bist du Kunde und nicht das Produkt. Deshalb schützen wir alle Daten und speichern sie sicher in Deutschland. Dies bietet dir einen weiteren Vorteil: Wir müssen dem FBI keinen Zugang zu deinen Daten gewähren – ganz im Gegensatz zu US-Anbietern.
Ermöglichen Sie Kunden die einfache Buchung von Beratungsterminen, die automatisch den richtigen Spezialisten und Filialen zugeordnet werden.
Versicherungschecks und Policen-Updates
Reduzieren Sie den Aufwand für Ihre Kunden und Berater, indem Sie Policenüberprüfungen und Anpassungstermine digital koordinieren.
Vermögensberatung
Koordinieren Sie Gespräche mit Privat- oder Geschäftskunden über ein zentrales System und nutzen Sie smarte Tools, um Verfügbarkeiten und Kalender optimal abzustimmen.
Interne Meetings und Schulungen
Organisieren Sie interne Schulungen, Strategiegespräche oder Weiterbildungen zentral und effizient, einschließlich Raum- und Ressourcenplanung.
Onboarding neuer Kunden
Digitalisieren Sie das Onboarding neuer Kunden mit mehrstufigen Formularen und automatisierten Terminbuchungen – alles in einem System.
Flexibles Management von Filialbesuchen
Kunden können Filialbesuche schnell und unkompliziert planen. Gleichzeitig können Sie Wartezeiten vermeiden und Ressourcen in der Filiale effizienter nutzen.
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