Outlook E-Mail Integration für meetergo
Bring deine Outlook-E-Mails ins meetergo CRM und in den Team-Posteingang. Für Microsoft 365 und Outlook.com, ohne Passwort.
Diese Integration geht um E-Mail, nicht um deinen Kalender. Mit dem Outlook-E-Mail-Sync liest meetergo die Mails zwischen dir und deinen CRM-Kontakten und legt jede beim passenden Kontakt und Deal ab. Du verbindest dasselbe Microsoft-Konto wie für deinen Kalender und erteilst eine zusätzliche Leseberechtigung für E-Mails. Gespeichert werden Betreff, Absender, Empfänger, Zeitpunkt und eine kurze Vorschau. Den Text holt meetergo beim Öffnen aus Outlook. Darfst du auch senden, antwortest du direkt aus dem CRM von deiner eigenen Adresse. Für den Support kann ein Admin außerdem ein Microsoft-365-Postfach, auch ein geteiltes, als Kanal im Posteingang verbinden. Beides ist ab dem Suite-Tarif enthalten.
Hauptfunktionen
Was du mit meetergo + Outlook E-Mail bekommst
E-Mail-Verlauf im CRM
Jede Mail mit einem Kontakt erscheint bei diesem Kontakt und bei seinem Deal. Ein offener Deal hat immer Vorrang.
Antworten aus dem CRM
Mit Sendeberechtigung schreibst und beantwortest du Mails direkt am Kontakt. Sie gehen von deiner Adresse raus und landen in deinem Gesendet-Ordner.
Support-Postfach im Posteingang
Ein Microsoft-365-Postfach, auch ein geteiltes, wird zum Kanal im Team-Posteingang. Antworten kommen von deiner Adresse, im selben Thread.
Ohne Passwort
Die Verbindung läuft über dein Microsoft-Konto. Die Berechtigung für den CRM-Sync ist nur lesend, meetergo ändert nichts in deinem Postfach.
So funktioniert es
So verbindest du Outlook-E-Mail mit meetergo
Erteile meetergo Lesezugriff auf dein Outlook-Postfach und finde den Verlauf an deinen Kontakten.
Integrationen öffnen
Klicke in der Seitenleiste auf Integrationen, suche nach „E-Mail-Sync“ und wähle „Outlook E-Mail-Sync“.
E-Mail-Zugriff erteilen
Ist dein Microsoft-Konto schon für den Kalender verbunden, klicke auf „E-Mail-Zugriff erteilen“. Microsoft fragt nach der zusätzlichen Leseberechtigung.
Verlauf ansehen
Öffne im CRM einen Kontakt und wechsle zu Aktivitäten. Unten steht die E-Mail-Historie. Für den Posteingang verbindet ein Admin das Postfach unter Gespräche, Kanäle, E-Mail-Einstellungen.
Anwendungsfälle
So nutzen Teams meetergo + Outlook E-Mail
Vertrieb mit Microsoft 365
Vor dem Termin siehst du am Deal die letzten Mails mit dem Kunden, ohne Outlook zu öffnen.
Support-Adresse im Team
Mails an deine Support-Adresse werden zu Gesprächen. Dein Team weist sie zu, labelt sie und antwortet neben WhatsApp und Chat.
Übergaben
Übernimmt jemand einen Kunden, liegt der bisherige Mailverlauf schon am Kontakt.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
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