Close Integration für meetergo
Verbinde meetergo mit Close, um Kontakte, Leads, Deals und Meeting-Aktivitäten aus jeder Buchung automatisch in deine Sales-Pipeline zu schreiben.
Close ist ein Sales-CRM für Inbound- und Outbound-Teams. Mit der meetergo-Integration wird jede Buchung automatisch in Close abgebildet: meetergo legt einen Kontakt und – als übergeordnete Organisation – einen Lead an, erstellt eine Opportunity (Deal) in der von dir gewählten Pipeline und Phase und protokolliert die Meeting-Aktivität mit Start, Ende, Dauer und Meeting-Link. Anders als reine Buchhaltungs-Integrationen synchronisiert Close in beide Richtungen: Buchungen, Umbuchungen und Stornierungen aktualisieren die zugehörige Opportunity und das Meeting in Close, und bestehende Close-Kontakte und -Leads lassen sich umgekehrt in das meetergo-CRM importieren. Custom-Field-Zuordnungen werden bei der ersten Verbindung automatisch angelegt. Die Anbindung läuft über OAuth2 – du musst keinen API-Schlüssel kopieren.
Hauptfunktionen
Was du mit meetergo + Close bekommst
Kontakt & Lead anlegen
Jede Buchung erzeugt einen Kontakt und einen übergeordneten Lead (Organisation) – inklusive E-Mail, Name, Telefon und Custom-Field-Zuordnungen.
Deals automatisch erstellen
meetergo legt eine Opportunity in der von dir gewählten Pipeline und Phase an und verknüpft sie mit Lead und Kontakt.
Meeting-Aktivitäten
Start, Ende, Dauer und der Meeting-Link werden als Meeting-Aktivität in Close protokolliert und mit der Opportunity verknüpft.
Zwei-Wege-Synchronisierung
Buchungen, Umbuchungen und Stornierungen aktualisieren die zugehörige Opportunity und das Meeting in Close.
Bestehende Daten importieren
Importiere vorhandene Close-Kontakte und -Leads in das meetergo-CRM – Dedup über E-Mail und externe ID.
OAuth2-Anbindung
Verbinde Close mit einem Klick über OAuth – kein API-Schlüssel zum Kopieren, Tokens werden automatisch erneuert.
So funktioniert es
So verbindest du Close mit meetergo
Verbinde Close per OAuth, wähle Pipeline und Phase und aktiviere die gewünschte Synchronisierung pro Termin-Typ.
Integrationen öffnen
Melde dich bei meetergo an und gehe zu Einstellungen > Integrationen.
Close per OAuth verbinden
Klicke bei Close auf Verbinden und autorisiere meetergo in deinem Close-Account. Custom Fields werden beim ersten Verbinden automatisch angelegt.
Pipeline & Phase wählen
Lege fest, in welcher Pipeline und Phase neue Opportunities erstellt werden sollen, und ob Buchungen an bestehende Deals angehängt werden.
Pro Termin-Typ aktivieren
Aktiviere Kontakt-, Deal- und Meeting-Synchronisierung bei den gewünschten Termin-Typen und führe eine Testbuchung durch.
Anwendungsfälle
So nutzen Teams meetergo + Close
Inbound-Demos in die Pipeline
Jede gebuchte Demo erzeugt automatisch eine Opportunity in der richtigen Pipeline-Phase – ohne manuelle Dateneingabe.
Lückenlose Meeting-Historie
Jedes Gespräch wird als Aktivität an der Opportunity protokolliert, sodass das gesamte Team den Verlauf sieht.
Bestehende Pipeline weiternutzen
Buchungen können an bestehende Opportunities angehängt werden, statt Duplikate zu erzeugen.
Daten zusammenführen
Importiere bestehende Close-Kontakte und -Leads, um meetergo und Close von Anfang an synchron zu halten.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
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