Oprogramowanie do planowania spotkań dla banków
Ułatw klientom planowanie wizyt w oddziałach lub konsultacji finansowych. Zaprojektowany dla banków, nasz system planowania obsługuje bezpieczne, profesjonalne i elastyczne planowanie.
- Oferuj bezpieczne planowanie dla poufności klienta
- Zmniejsz czas oczekiwania w oddziałach dzięki zarządzaniu spotkaniami
- Integruj się z systemami bankowymi dla płynnych operacji
Karta kredytowa nie jest wymagana
Nasi klienci
Nowość: Podpis Elektroniczny i PDF
Podpisy, które docierają – bez żadnego przypominania
Klienci podpisują zaraz po rezerwacji – na swoim telefonie, prawnie wiążąco zgodnie z eIDAS, bez żadnego drukowania.
Oprogramowanie do spotkań zaprojektowane dla instytucji finansowych
Oto główne wyzwania związane z planowaniem, z którymi borykają się banki:
Długi czas oczekiwania w oddziałach
Klienci wchodzący bez umówienia tworzą nieprzewidywalne kolejki, co prowadzi do złego doświadczenia klienta i nieefektywnego wykorzystania personelu.
Ryzyko bezpieczeństwa danych klienta
Ręczne procesy planowania ryzykują ujawnienie wrażliwych informacji finansowych przez niebezpieczne kanały.
Nieefektywne planowanie doradców
Doradcy finansowi marnują czas na zarządzanie spotkaniami zamiast skupiać się na potrzebach klienta.
Rezerwacja wizyt online dla banków
Oprogramowanie do planowania zgodne z RODO dla banków, kas oszczędnościowych i instytucji finansowych
Banki i kasy oszczędnościowe tracą każdego dnia cenny czas doradztwa z powodu przepełnionych oddziałów, długich kolejek i nieefektywnego planowania spotkań. Klienci bez rezerwacji tworzą nieprzewidywalne szczyty, podczas gdy doradcy finansowi zarządzają kalendarzami ręcznie.
meetergo umożliwia klientom rezerwację wizyt doradczych dotyczących konta bieżącego, kredytu, inwestycji lub hipoteki bezpośrednio online – całą dobę, bez czekania. Zgodność z RODO, kompatybilność z PSD2, serwery w Niemczech.
Nasze oprogramowanie do planowania dla banków oferuje automatyczne kierowanie do właściwych doradców, zintegrowane konsultacje wideo dla spotkań zdalnych i płynne połączenie z SAP, Salesforce i innymi systemami bankowymi.
Dlaczego banki wybierają meetergo zamiast Calendly
Amerykańskie narzędzia do rezerwacji, takie jak Calendly, przechowują dane klientów na serwerach poza UE – problem dla każdego banku, który musi przestrzegać RODO i tajemnicy bankowej. meetergo jest zbudowany specjalnie dla niemieckojęzycznego rynku finansowego.
Dzięki zgodności z PSD2, śladom audytu do celów regulacyjnych i zaszyfrowanej transmisji danych, meetergo spełnia wymagania instytucji regulowanych – i startuje bezpłatnie.
Jak działa rezerwacja wizyt online dla banków
Trzy kroki do efektywnego zarządzania oddziałem
Skonfiguruj stronę rezerwacji
Utwórz typy wizyt: otwarcie konta, konsultacja kredytowa, inwestycja, hipoteka – każda z niestandardowymi pytaniami wstępnymi i wymaganiami dokumentowymi.
Zaproś klientów
Udostępnij link do rezerwacji przez e-mail, stronę internetową lub kod QR w oddziale. Klienci wybierają usługę i preferowanego doradcę.
Odciąż swoich doradców
Automatyczne przypomnienia zmniejszają nieobecności o 90%. Doradcy widzą wszystkie informacje z wyprzedzeniem i mogą skupić się na rozmowie.
Oferuj bezpieczne planowanie dla poufności klienta
Funkcje zaprojektowane specjalnie dla banków i usług finansowych.
Samodzielne planowanie przez klienta
Klienci mogą rezerwować spotkania online dla konkretnych usług i preferowanych doradców.
Automatyczne przypomnienia
Zmniejsz liczbę nieobecności dzięki przypomnieniom SMS i e-mail wysyłanym przed każdym spotkaniem.
Bezpieczeństwo na poziomie bankowym
Kompleksowe szyfrowanie i zgodność z przepisami finansowymi dla wszystkich danych spotkań.
Dopasowanie doradcy
Automatycznie kieruj klientów do najbardziej odpowiedniego doradcy finansowego w oparciu o potrzeby.
Integracja z systemem bankowym
Synchronizuje się z podstawowymi systemami bankowymi dla płynnego przepływu danych klienta.
Analiza oddziałów
Śledź wskaźniki spotkań, aby zoptymalizować planowanie personelu i operacje oddziałów.
Opinie Klientów
Florian Korn
Florian KORN Computer
Automatyczne planowanie spotkań przeniosło mój biznes na wyższy poziom. Wcześniej poświęcałem około jednego dnia w tygodniu na oddzwanianie do klientów w sprawie terminów. To oznaczało utratę około 20% mojego cennego produktywnego czasu pracy. Po przejściu nie akceptuję już żadnego innego sposobu.
Frank
EverSell System
Aktywnie szukałem słabych stron i dotychczas ich nie znalazłem. To może brzmieć przesadnie, ale każdy, kto testuje wiele narzędzi, wie: zawsze coś irytuje. Z Meetergo tego nie doświadczyłem. Pierwsze wrażenie jest wyjątkowo pozytywne.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
To, co najbardziej podoba mi się w meetergo, to szybkość i przyjazność dla użytkownika narzędzia do planowania spotkań oraz bezproblemowa integracja z naszym środowiskiem narzędzi. Umożliwia SALT AND PEPPER Technology oszczędzać czas i wysiłek w koordynacji spotkań poprzez proste wysłanie linku do rezerwacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością kształtowania narzędzia i doskonałymi opcjami wsparcia. Ponadto, wnioski z naszych doświadczeń zostały bezpośrednio uwzględnione w ulepszeniach produktu, co jest dla nas szczególnie cenne.
Frederik Wegner
konfidal
Używam oprogramowania meetergo codziennie i jestem więcej niż zadowolony. System jest niezwykle intuicyjny i wygodny. Testowałem również zcal, calendly i innych konkurentów. Jednak meetergo oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Szczególnie w kontekście zgodności z RODO, co jest dla mnie jako europejskiego przedsiębiorcy niezwykle ważne. Zdecydowane polecenie dla każdego, kto ceni lokalizację oprogramowania w Europie i chce doskonałego produktu.
Thomas
Neustrukturiert
Hosting zgodny z RODO w Niemczech – to było moje najważniejsze kryterium. W przeciwieństwie do wielu amerykańskich alternatyw, meetergo przechowuje dane na niemieckich serwerach. Koniec z ręcznym umawianiem: klienci sami rezerwują terminy, dopasowane do mojej rzeczywistej dostępności.
Jürg
bring in line AG
W zaledwie 4 tygodnie udało mi się przeprowadzić ponad 25 spotkań przy bardzo małym nakładzie pracy. Ważne było dla mnie, aby platforma działała w Europie zgodnie z ochroną danych. Zakres funkcji stale rośnie, a podstawowa funkcjonalność pozostaje intuicyjna.
Friederike
Xentral ERP Software GmbH
Świetny design, łatwy w obsłudze, świetna funkcja round-robin do prezentowania specjalistycznych umiejętności naszego zespołu. Również świetne wsparcie. Absolutnie nie ma na co narzekać i poleciłabym to.
Alisha
HR Recruiting
Koniec z ping-pongiem mailowym i podwójnymi rezerwacjami – kandydaci i firmy rezerwują bezpośrednio w moich rzeczywistych dostępnych terminach. Zamiast 'Kiedy miałby Pan/Pani czas?' wysyłam strukturalny link do rezerwacji. Ochrona danych traktowana poważnie, serwery znajdują się w Niemczech.
Justin Bous
Catch
Nie sądziłem, że narzędzie może tak wiele zmienić. Teraz mamy więcej spotkań z odpowiednimi osobami i musimy robić znacznie mniej rzeczy ręcznie. Wsparcie jest przyjazne, ale raz trwało trochę dłużej, zanim otrzymaliśmy odpowiedź.
Zaufany przez banki i kasy oszczędnościowe
Kluczowe funkcje dla banków
Specjalistyczne narzędzia do usprawnienia operacji bankowych
Konsultacje zgodne z RODO
W pełni zgodne z przepisami planowanie wrażliwych konsultacji finansowych.
Bezpieczne udostępnianie dokumentów
Klienci mogą bezpiecznie przesyłać i udostępniać dokumenty przed spotkaniami.
Automatyczne przypomnienia
Zmniejsz nieobecności dzięki terminowym powiadomieniom SMS i e-mail.
Konsultacje wideo
Zintegrowane wideokonferencje dla bezpiecznych sesji doradczych online.
Elastyczne planowanie
Klienci sami rezerwują odpowiednie terminy konsultacji – 24/7 online.
Zarządzanie zespołem
Zarządzaj wieloma doradcami i ich dostępnością w jednym systemie.
App Store
Połącz swoje ulubione aplikacje
Bezproblemowa synchronizacja z narzędziami, których Twój zespół już używa. Konfiguracja jednym kliknięciem, zero problemów.
Twoja twierdza prywatności danych
Twoje dane pozostają w Europie
100% zgodne z RODO. Serwery w Europie. Brak dostępu USA do Twoich danych.
Serwery europejskie
Twoje dane są przechowywane w Europie, chronione rygorystycznymi przepisami UE.
Zgodne z RODO
Podpisujemy prawdziwe umowy z pełną odpowiedzialnością. Bez luk.
Brak dostępu USA
Brak amerykańskiej spółki macierzystej oznacza, że Twoje dane nie mogą zostać przekazane.
- Muszą przekazywać dane rządowi USA
- Podlegają tajnym przepisom o inwigilacji
- Nie biorą prawdziwej odpowiedzialności RODO
- Dane pozostają w 100% w Europie
- Chronione przez prawo UE o ochronie danych
- Pełna odpowiedzialność RODO gwarantowana
Częste pytania dotyczące usług bankowych i planowania spotkań
Często zadawane pytania dla banków
Inne rozwiązania
Przeglądaj inne rozwiązania, które mogą pomóc Ci w efektywniejszym zarządzaniu biznesu.
Doradcy finansowi
Optymalizacja rezerwacji dla usług finansowych.
Księgowi
Uproszczone planowanie w sezonie podatkowym.
Usługi finansowe
Spotkania z klientami i konsultacje finansowe
Nasi klienci
Planowanie, które nie wygląda 'standardowo'.
Dołącz do 31 000+ profesjonalistów, którzy wybrali europejskie serwery i własny branding.
Karta kredytowa nie jest wymagana. Anuluj w dowolnym momencie.