W sektorze finansowym zaufanie jest wszystkim. Klienci oczekują nie tylko fachowych porad, ale także najwyższych standardów bezpieczeństwa w obsłudze wrażliwych danych. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu do planowania tworzysz płynny i bezpieczny proces doradczy – od pierwszego kontaktu do finalizacji.
meetergo został stworzony specjalnie dla potrzeb doradców finansowych, zarządzających majątkiem, banków i firm ubezpieczeniowych. Nasze rozwiązanie jest w pełni zgodne z RODO i oferuje bezpieczne udostępnianie dokumentów, zautomatyzowane przepływy pracy oraz bezproblemową integrację z istniejącymi systemami.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wstępną konsultację, przegląd portfela czy podpisanie umowy – z meetergo oferujesz klientom pierwszorzędne doświadczenie przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów regulacyjnych.
- Ścieżka audytu: Pełna dokumentacja wszystkich działań związanych z terminami
Dlaczego usługi finansowe wybierają meetergo
Wymogi regulacyjne takie jak MiFID II wymagają pełnej dokumentacji i przejrzystej komunikacji z klientem. meetergo wspiera Cię automatycznymi potwierdzeniami, bezpiecznym zarządzaniem dokumentami i pełną ścieżką audytu – wszystko w jednym rozwiązaniu zgodnym z przepisami o ochronie prywatności.
Nasi klienci raportują 40% wzrost produktywności doradztwa i wskaźnik nieobecności poniżej 5%. Jednocześnie satysfakcja klientów poprawia się dzięki profesjonalnej rezerwacji i terminowym przypomnieniom.