Oprogramowanie do planowania spotkań dla finansów
Usprawnij spotkania z klientami, konsultacje i sesje planowania finansowego dzięki zautomatyzowanemu planowaniu, które integruje się z Twoimi istniejącymi narzędziami.
- Zautomatyzowane przypomnienia zmniejszają liczbę nieobecności na ważnych konsultacjach finansowych
- Bezpieczny portal klienta do poufnego udostępniania dokumentów i planowania
- Integracja z CRM i narzędziami do planowania finansowego dla płynnych przepływów pracy
Karta kredytowa nie jest wymagana
Naszi klienci
Planowanie usług finansowych, które buduje zaufanie klienta
Oto główne wyzwania związane z planowaniem, z którymi borykają się usługi finansowe:
Opuszczone spotkania
Klienci zapominający o sesjach planowania finansowego prowadzą do utraty możliwości przychodów.
Opóźnienia w zbieraniu dokumentów
Klienci nie dostarczający wymaganych dokumentów przed spotkaniami zmniejszają efektywność konsultacji.
Zgodność z przepisami
Ręczne planowanie utrudnia utrzymanie odpowiedniej dokumentacji i ścieżek audytu.
Wzmocnij relacje z klientami finansowymi dzięki inteligentnemu planowaniu
Funkcje zaprojektowane specjalnie dla usług finansowych i doradców.
Bezpieczny portal klienta
Klienci mogą rezerwować spotkania i bezpiecznie przesyłać dokumenty w jednym miejscu.
Śledzenie zgodności
Automatyczna dokumentacja wszystkich interakcji z klientami dla wymagań regulacyjnych.
Integracja płatności
Zbieraj opłaty za konsultacje lub zaliczki w momencie rezerwacji.
Planowanie zespołowe
Koordynuj wielu doradców i specjalistów dla złożonych potrzeb klienta.
Przepływy pracy zmiany terminów
Zautomatyzowane procesy obsługi zmian spotkań przy zachowaniu zgodności.
Analiza wydajności
Śledź efektywność spotkań, zaangażowanie klientów i produktywność doradców.
Twoja strona rezerwacji, po Twojemu
Dostosuj każdy aspekt procesu rezerwacji do swojej marki i indywidualnych potrzeb.
Prosto i przejrzyście
Nasza domyślna strona rezerwacji została zaprojektowana z myślą o czytelności i wygodzie użytkownika.
- Przejrzysty wybór daty
- Intuicyjny wybór godzin
- Proste formularze dla klientów
Testimonials
Marcel Banmann
saasmetrix
Przewodnik użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a integracja z naszymi systemami kalendarzowymi i CRM nie stanowiła problemu. Implementacja na naszych stronach docelowych była również dość prosta.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
To, co najbardziej podoba mi się w meetergo, to szybkość i przyjazność dla użytkownika narzędzia do planowania spotkań oraz bezproblemowa integracja z naszym środowiskiem narzędzi. Umożliwia SALT AND PEPPER Technology oszczędzać czas i wysiłek w koordynacji spotkań poprzez proste wysłanie linku do rezerwacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością kształtowania narzędzia i doskonałymi opcjami wsparcia. Ponadto, wnioski z naszych doświadczeń zostały bezpośrednio uwzględnione w ulepszeniach produktu, co jest dla nas szczególnie cenne.
Roman Laufenberg
RLE International
To jak posiadanie osobistego asystenta do planowania.
Frederik Wegner
konfidal
Używam oprogramowania meetergo codziennie i jestem więcej niż zadowolony. System jest niezwykle intuicyjny i wygodny. Testowałem również zcal, calendly i innych konkurentów. Jednak meetergo oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Szczególnie w kontekście zgodności z RODO, co jest dla mnie jako niemieckiego przedsiębiorcy niezwykle ważne. Zdecydowane polecenie dla każdego, kto ceni lokalizację oprogramowania w Niemczech i chce doskonałego produktu.
Katarina Luketic
SwissLife
Wszystkie wymagania i życzenia zostały szybko spełnione, świetna obsługa i wspaniały zespół!
Benedict Padberg
Friendly Captcha
Świetne rozwiązanie. Używamy meetergo od jakiegoś czasu i jesteśmy bardzo zadowoleni z funkcji i wsparcia.
Julia Pelzer
ConsolCM
ConSol CM korzysta z meetergo jako narzędzia do rezerwacji spotkań od prawie 2 lat. Integracja była od początku nieskomplikowana i od tego czasu regularnie otrzymujemy wpisy leadów przez meetergo. Tworzenie typów spotkań jest intuicyjne i rzeczy można szybko zmieniać. W międzyczasie meetergo ulepszyło wiele rzeczy, jest więcej funkcji, więcej prostych opcji dostosowywania, a użyteczność jest stale krok po kroku poprawiana. Jesteśmy bardzo zadowoleni!
Christopher Ganzorig
Cloudogu GmbH
Świetne wsparcie z szybkim czasem odpowiedzi, super! :)
Justin Bous
Catch
Nie sądziłem, że narzędzie może tak wiele zmienić. Teraz mamy więcej spotkań z odpowiednimi osobami i musimy robić znacznie mniej rzeczy ręcznie. Wsparcie jest przyjazne, ale raz trwało trochę dłużej, zanim otrzymaliśmy odpowiedź.
Twoja twierdza prywatności danych
Inne rozwiązania
Przeglądaj inne rozwiązania, które mogą pomóc Ci w efektywniejszym zarządzaniu biznesu.
Księgowi
Uproszczone planowanie w sezonie podatkowym.
Banki
Profesjonalny system rezerwacji dla banków.
Doradcy finansowi
Optymalizacja rezerwacji dla usług finansowych.
Naszi klienci
Gotowy na transformację planowania?
Dołącz do ponad 21 tys. profesjonalistów, którzy już uprościli proces rezerwacji
Plan darmowy zawiera wszystkie podstawowe funkcje. Bez ukrytych opłat.