Oprogramowanie do planowania spotkań dla finansów
Usprawnij spotkania z klientami, konsultacje i sesje planowania finansowego dzięki zautomatyzowanemu planowaniu, które integruje się z Twoimi istniejącymi narzędziami.
- Zautomatyzowane przypomnienia zmniejszają liczbę nieobecności na ważnych konsultacjach finansowych
- Bezpieczny portal klienta do poufnego udostępniania dokumentów i planowania
- Integracja z CRM i narzędziami do planowania finansowego dla płynnych przepływów pracy
Karta kredytowa nie jest wymagana
Nasi klienci
Nowość: Podpis Elektroniczny i PDF
Podpisy, które docierają – bez żadnego przypominania
Klienci podpisują zaraz po rezerwacji – na swoim telefonie, prawnie wiążąco zgodnie z eIDAS, bez żadnego drukowania.
Planowanie usług finansowych, które buduje zaufanie klienta
Oto główne wyzwania związane z planowaniem, z którymi borykają się usługi finansowe:
Opuszczone spotkania
Klienci zapominający o sesjach planowania finansowego prowadzą do utraty możliwości przychodów.
Opóźnienia w zbieraniu dokumentów
Klienci nie dostarczający wymaganych dokumentów przed spotkaniami zmniejszają efektywność konsultacji.
Zgodność z przepisami
Ręczne planowanie utrudnia utrzymanie odpowiedniej dokumentacji i ścieżek audytu.
Optymalizuj planowanie dla usług finansowych
Zgodne z RODO i bezpieczne dla wrażliwych konsultacji
W sektorze finansowym zaufanie jest wszystkim. Klienci oczekują nie tylko fachowych porad, ale także najwyższych standardów bezpieczeństwa w obsłudze wrażliwych danych. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu do planowania tworzysz płynny i bezpieczny proces doradczy – od pierwszego kontaktu do finalizacji.
meetergo został stworzony specjalnie dla potrzeb doradców finansowych, zarządzających majątkiem, banków i firm ubezpieczeniowych. Nasze rozwiązanie jest w pełni zgodne z RODO i oferuje bezpieczne udostępnianie dokumentów, zautomatyzowane przepływy pracy oraz bezproblemową integrację z istniejącymi systemami.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wstępną konsultację, przegląd portfela czy podpisanie umowy – z meetergo oferujesz klientom pierwszorzędne doświadczenie przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów regulacyjnych.
Dlaczego usługi finansowe wybierają meetergo
Wymogi regulacyjne takie jak MiFID II wymagają pełnej dokumentacji i przejrzystej komunikacji z klientem. meetergo wspiera Cię automatycznymi potwierdzeniami, bezpiecznym zarządzaniem dokumentami i pełną ścieżką audytu – wszystko w jednym rozwiązaniu zgodnym z przepisami o ochronie prywatności.
Nasi klienci raportują 40% wzrost produktywności doradztwa i wskaźnik nieobecności poniżej 5%. Jednocześnie satysfakcja klientów poprawia się dzięki profesjonalnej rezerwacji i terminowym przypomnieniom.
Jak działa planowanie dla doradców finansowych
Trzy kroki do bezpiecznych konsultacji z klientami
Skonfiguruj strony rezerwacji
Utwórz różne typy spotkań: wstępna konsultacja, przegląd portfela, podpisanie umowy – z indywidualnymi wymaganiami dokumentacyjnymi.
Zaproś klientów
Udostępnij swój link do rezerwacji. Klienci wybierają odpowiedni termin i przesyłają wymagane dokumenty z wyprzedzeniem.
Doradzaj bezpiecznie
Otrzymuj automatyczne przypomnienia, potwierdzenia spotkań i pełną ścieżkę audytu dla celów zgodności.
Wzmocnij relacje z klientami finansowymi dzięki inteligentnemu planowaniu
Funkcje zaprojektowane specjalnie dla usług finansowych i doradców.
Bezpieczny portal klienta
Klienci mogą rezerwować spotkania i bezpiecznie przesyłać dokumenty w jednym miejscu.
Śledzenie zgodności
Automatyczna dokumentacja wszystkich interakcji z klientami dla wymagań regulacyjnych.
Integracja płatności
Zbieraj opłaty za konsultacje lub zaliczki w momencie rezerwacji.
Planowanie zespołowe
Koordynuj wielu doradców i specjalistów dla złożonych potrzeb klienta.
Przepływy pracy zmiany terminów
Zautomatyzowane procesy obsługi zmian spotkań przy zachowaniu zgodności.
Analiza wydajności
Śledź efektywność spotkań, zaangażowanie klientów i produktywność doradców.
Opinie Klientów
Marcel Banmann
saasmetrix
Przewodnik użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a integracja z naszymi systemami kalendarzowymi i CRM nie stanowiła problemu. Implementacja na naszych stronach docelowych była również dość prosta.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
To, co najbardziej podoba mi się w meetergo, to szybkość i przyjazność dla użytkownika narzędzia do planowania spotkań oraz bezproblemowa integracja z naszym środowiskiem narzędzi. Umożliwia SALT AND PEPPER Technology oszczędzać czas i wysiłek w koordynacji spotkań poprzez proste wysłanie linku do rezerwacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością kształtowania narzędzia i doskonałymi opcjami wsparcia. Ponadto, wnioski z naszych doświadczeń zostały bezpośrednio uwzględnione w ulepszeniach produktu, co jest dla nas szczególnie cenne.
Roman Laufenberg
RLE International
To jak posiadanie osobistego asystenta do planowania.
Frederik Wegner
konfidal
Używam oprogramowania meetergo codziennie i jestem więcej niż zadowolony. System jest niezwykle intuicyjny i wygodny. Testowałem również zcal, calendly i innych konkurentów. Jednak meetergo oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Szczególnie w kontekście zgodności z RODO, co jest dla mnie jako europejskiego przedsiębiorcy niezwykle ważne. Zdecydowane polecenie dla każdego, kto ceni lokalizację oprogramowania w Europie i chce doskonałego produktu.
Katarina Luketic
SwissLife
Wszystkie wymagania i życzenia zostały szybko spełnione, świetna obsługa i wspaniały zespół!
Benedict Padberg
Friendly Captcha
Świetne rozwiązanie. Używamy meetergo od jakiegoś czasu i jesteśmy bardzo zadowoleni z funkcji i wsparcia.
Julia Pelzer
ConsolCM
ConSol CM korzysta z meetergo jako narzędzia do rezerwacji spotkań od prawie 2 lat. Integracja była od początku nieskomplikowana i od tego czasu regularnie otrzymujemy wpisy leadów przez meetergo. Tworzenie typów spotkań jest intuicyjne i rzeczy można szybko zmieniać. W międzyczasie meetergo ulepszyło wiele rzeczy, jest więcej funkcji, więcej prostych opcji dostosowywania, a użyteczność jest stale krok po kroku poprawiana. Jesteśmy bardzo zadowoleni!
Christopher Ganzorig
Cloudogu GmbH
Świetne wsparcie z szybkim czasem odpowiedzi, super! :)
Justin Bous
Catch
Nie sądziłem, że narzędzie może tak wiele zmienić. Teraz mamy więcej spotkań z odpowiednimi osobami i musimy robić znacznie mniej rzeczy ręcznie. Wsparcie jest przyjazne, ale raz trwało trochę dłużej, zanim otrzymaliśmy odpowiedź.
Zaufanie usług finansowych na całym świecie
Profesjonalne zarządzanie usługami finansowymi
Bezpieczne funkcje dla doradców i instytucji finansowych
Konsultacje zgodne z RODO
W pełni zgodne z przepisami planowanie wrażliwych konsultacji finansowych.
Bezpieczne udostępnianie dokumentów
Klienci mogą bezpiecznie przesyłać i udostępniać dokumenty przed spotkaniami.
Automatyczne przypomnienia
Zmniejsz nieobecności dzięki terminowym powiadomieniom SMS i e-mail.
Konsultacje wideo
Zintegrowane wideokonferencje dla bezpiecznych sesji doradczych online.
Elastyczne planowanie
Klienci sami rezerwują odpowiednie terminy konsultacji – 24/7 online.
Zarządzanie zespołem
Zarządzaj wieloma doradcami i ich dostępnością w jednym systemie.
App Store
Połącz swoje ulubione aplikacje
Bezproblemowa synchronizacja z narzędziami, których Twój zespół już używa. Konfiguracja jednym kliknięciem, zero problemów.
Twoja twierdza prywatności danych
Twoje dane pozostają w Europie
100% zgodne z RODO. Serwery w Europie. Brak dostępu USA do Twoich danych.
Serwery europejskie
Twoje dane są przechowywane w Europie, chronione rygorystycznymi przepisami UE.
Zgodne z RODO
Podpisujemy prawdziwe umowy z pełną odpowiedzialnością. Bez luk.
Brak dostępu USA
Brak amerykańskiej spółki macierzystej oznacza, że Twoje dane nie mogą zostać przekazane.
- Muszą przekazywać dane rządowi USA
- Podlegają tajnym przepisom o inwigilacji
- Nie biorą prawdziwej odpowiedzialności RODO
- Dane pozostają w 100% w Europie
- Chronione przez prawo UE o ochronie danych
- Pełna odpowiedzialność RODO gwarantowana
Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznym planowaniu usług finansowych
Często zadawane pytania
Inne rozwiązania
Przeglądaj inne rozwiązania, które mogą pomóc Ci w efektywniejszym zarządzaniu biznesu.
Księgowi
Uproszczone planowanie w sezonie podatkowym.
Banki
Profesjonalny system rezerwacji dla banków.
Doradcy finansowi
Optymalizacja rezerwacji dla usług finansowych.
Nasi klienci
Planowanie, które nie wygląda 'standardowo'.
Dołącz do 31 000+ profesjonalistów, którzy wybrali europejskie serwery i własny branding.
Karta kredytowa nie jest wymagana. Anuluj w dowolnym momencie.