Więcej podpisanych umów. Mniej upominania się.
Wszystko w jednym miejscu, żebyś mniej organizował, a więcej czasu miał dla klientów.
- Spotkania doradcze
- Wideorozmowy
- Notatki AI
- Komunikacja z klientem
- Podpisy cyfrowe
Nasi klienci
Jeden przypadek klienta, krok po kroku
Jak z zapytania powstaje obsługiwany klient.
Przeklikaj kroki: co dzieje się automatycznie, co sprawdzasz Ty i co widzi Twój klient.
Kontakt i następny krok są zapisane.
- AutomatycznieKontakt w CRM, zadanie „zaproponować spotkanie”
- Ty sprawdzaszPrzeczytać zapytanie, zaproponować termin
- Klient widziPotwierdzenie z Twoim linkiem do rezerwacji
Sarah Nowakprzez stronę · 2 min temuNowe zapytanieZadanie: zaproponować spotkanie
Z doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego
Co mówią doradcy po zmianie.
Trzy głosy z doradztwa finansowego, opublikowane na OMR Reviews i Trustpilot.
W moich spotkaniach online z klientami w doradztwie finansowym meetergo Connect to prawdziwy przełom. Klienci dołączają bezpośrednio przez przeglądarkę, bez pobierania aplikacji ani rejestracji, co jest niezwykle proste nawet dla osób mało obytych z techniką. Bezproblemowe udostępnianie ekranu z mojego iPada pozwala prezentować w HD, a to zgodne z RODO narzędzie wyraźnie ułatwia moją codzienną pracę.
Jako osoba prowadząca własną działalność w branży finansowej przeszedłem z Calendly na meetergo: nowocześniej, dokładniej konfigurowalnie i z większą liczbą funkcji. Przypomnienia dla klientów przez WhatsApp, DocuSign, platforma spotkań jak Zoom, funkcje AI i ankiety Typeform, wszystko jest w komplecie. Prawdziwy pakiet wszystko w jednym i lepszy niż Calendly.
Jeśli szukasz profesjonalnego narzędzia do umawiania spotkań w UE i sądzisz, że Calendly nie ma alternatywy, porównaj oba. Moim kluczowym argumentem za meetergo jest zgodność z RODO, a stosunek jakości do ceny też wypada lepiej niż w Calendly. Dzięki możliwościom meetergo pracuję zupełnie inaczej niż z darmowym narzędziem kalendarzowym.
Trzy sytuacje z Twojej codzienności
Dokładnie tę pracę meetergo zdejmuje z Ciebie.
Nawet jeśli dziś pracujesz z Outlookiem, Excelem i telefonem.
Dokumenty · Sarah N.Przesyłanie z telefonu, bez aplikacji- Obecna polisaotrzymano
- Dowódotrzymano
- Dane zdrowotneotwarte · przypomniano
Czekasz na dokumenty?
- Prośba
- Przypomnienie
- Wpływ
- Dosłać ofertę NNW
- Poprosić o starą polisę
- Oddzwonić w czwartek
Po spotkaniu zaczyna się papierologia?
- Rozmowa
- Notatki AI
- Następne zadania
Sarah NowakDyrektor zarządzająca · Nowak BeratungOferta otwartaSzkic follow-upu od Miry
Przypomnienie: piątek
Zainteresowani przestają odpowiadać?
- Otwarte oferty
- Przypomnienie
- Follow-up
Używasz już do tego kilku programów?
meetergo łączy te funkcje w jednym interfejsie, z jednym loginem i jedną fakturą.
Współpraca z Twoim oprogramowaniem
Uzupełnia Twój system do obsługi brokera, nie zastępuje go.
meetergo przejmuje wszystko przed umową i wokół niej. Portfel i prowizje zostają w Twoim systemie.
- Webhooki
- Zapier
- Import i eksport CSV
- Synchronizacja kalendarza
- REST API
- Zarządzanie portfelem
- Rozliczanie prowizji
- Rekordy GDV i BiPRO
- Kalkulatory taryf i porównywarki
Integracje MVP i pule ubezpieczeniowe
Kompatybilny z Twoim oprogramowaniem do zarządzania brokerami
meetergo integruje się bezpośrednio z najpopularniejszymi systemami zarządzania brokerami ubezpieczeniowymi i dostawcami usług. Kontakty, spotkania i dokumenty są synchronizowane automatycznie.
Systemy zarządzania brokerami (MVPs)
Dostawcy usług ubezpieczeniowych i poole
Twój MVP lub pool nie jest jeszcze wymieniony? Ciągle rozwijamy nowe integracje.
Zapytaj o integracjęTe funkcje łączy meetergo
Przeklikaj swoje nowe oprogramowanie.
Każda aplikacja jest mocna sama w sobie i zastępuje narzędzie, za które dziś płacisz. Wybierz jedną i zobacz, co potrafi.
Terminarz
zastępuje CalendlyUmawianie spotkań bez e-mailowego ping-ponga.
- Osobista strona rezerwacji i podział w zespole
- Przypomnienia e-mailem i SMS-em przeciw nieobecnościom
- Synchronizacja z Google, Outlookiem i iCloud
- Bufory, dostępność i round-robin
Twój zestaw narzędzi brokera
Dziewięć narzędzi, jedna faktura.
Większość brokerów płaci za pół tuzina amerykańskich narzędzi, które ze sobą nie rozmawiają. meetergo łączy je w Suite w jednej cenie. WhatsApp Business dochodzi w Premium.
Darmowy plan na zawsze, Suite od 29,90 €/użytkownik. Bez karty kredytowej.
Odpowiedni plan
Jakiego planu potrzebujesz do tego procesu?
Trzy plany, jedna rekomendacja. Ceny za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej.
Na start z jednym procesem, na przykład spotkanie plus przypomnienie.
- 3 aktywne typy rezerwacji
- 3 proste e-podpisy
- 100 wysłanych formularzy miesięcznie
- 10 szans w CRM, 3 portale
- Notatki AI bez limitu
Plan dla pokazanego procesu brokera, od zapytania do podpisu.
- Wszystkie aplikacje oprócz WhatsApp
- Terminarz, Connect, Mira Log, Formularze, Spaces, Podpisy, CRM, Faktury, Opinie
- Przypomnienia SMS, round-robin, workflow
- Migracja ze starych narzędzi w cenie
- Bez „powered by meetergo”
Gdy klienci mają Cię łapać na WhatsAppie albo potrzebujesz wielu podpisów.
- Wszystko z Suite
- WhatsApp Business
- Nielimitowane e-podpisy
- Własna domena i white label
- Priorytetowe wsparcie, pięciokrotny limit Miry
Suite i Premium obowiązują w podanej cenie w pierwszym roku, potem 34,90 € i 59,90 €. Przy płatności miesięcznej 39,90 € i 69,90 €. Bez karty do wypróbowania, plan Free nie wygasa.
Przed startem
Praktyczne pytania, zanim ruszysz.
Krótkie odpowiedzi na to, o co brokerzy pytają nas podczas demo.
Czy to pasuje do mojego systemu brokerskiego?
meetergo działa obok Twojego systemu. Terminy, kontakty i dane z formularzy przekazujesz przez webhook, Zapier albo CSV.
- aB-Agenta
- ams
- AMEISE
- Keasy
- DEMV
- Blau Direkt
- Fonds Finanz
- VEMA
- Assfinet
- Arisecur
- Brakuje Twojego? Sprawdzimy przed zakupem
Czy muszę wszystko zmieniać?
Nie. Zacznij od jednego procesu, stare narzędzia działają równolegle.
- 1Dzień 1Strona rezerwacji i przypomnienia
- 2Tydzień 1Pełnomocnictwo jako e-podpis zamiast pocztą
- 3Tydzień 2Mira Log do dokumentacji doradztwa
- 4PotemCRM, portal klienta i faktury według potrzeb
Kto to konfiguruje?
W planie Free sam, z Mirą i gotowymi szablonami. W Suite i Premium nasz zespół przenosi Twoje dane ze starych narzędzi.
- Import kalendarza jednym kliknięciem
- Szablony: pełnomocnictwo, zgłoszenie szkody, zgoda SEPA
- Migracja z Calendly, Typeform, DocuSign
- Wsparcie po niemiecku i angielsku
Jakiego planu potrzebuję?
Do pokazanego procesu wystarczy Suite. WhatsApp Business i nielimitowane e-podpisy są w Premium.
Co jest już dostępne?
Wszystko z przypadku klienta jest dostępne. Beta i planowane są oznaczone.
- Terminarz, Connect, Formularze, SpacesDostępne
- Mira Log (notatki AI)Dostępne
- Podpisy (podpis zaawansowany eIDAS)Dostępne
- CRM, Faktury, OpinieDostępne
- WhatsApp Business · Plan PremiumDostępne
- Asystent telefoniczny AIBeta
- NewsletterBeta
- Nagrywanie w chmurze w ConnectDostępne
Oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych: proces klienta przed umową w jednym narzędziu
Brokerzy ubezpieczeniowi pracują dziś na mozaice narzędzi: Calendly do terminów, Zoom do rozmów, narzędzie do formularzy do analizy potrzeb, DocuSign do podpisu, program do faktur i gdzieś pomiędzy arkusz Excela z otwartymi ofertami. Każde narzędzie to osobny login, osobna faktura i kolejne ryzyko dla ochrony danych. meetergo łączy proces klienta przed umową i wokół niej w jednej platformie, hostowanej w UE i zgodnej z RODO. Zarządzanie portfelem zostaje w Twoim systemie brokerskim.
Czytaj dalej
Proces zaczyna się od zapytania: zainteresowani umawiają rozmowę doradczą przez Twój osobisty link albo stronę internetową. Automatyczne przypomnienia ograniczają nieobecności. Brakujące dokumenty zamawiasz jako cyfrową prośbę z otwartym statusem, zamiast gonić za załącznikami w mailach. Sama rozmowa toczy się w Connect, europejskim rozwiązaniu wideo bez pobierania, a Mira Log protokołuje ją i zdejmuje z Ciebie dokumentację.
Do domknięcia meetergo łączy analizę potrzeb, ofertę i podpis: kwestionariusze jako formularz, dokumenty bezpiecznie w osobistym portalu klienta zamiast w nieszyfrowanej skrzynce oraz ważny prawnie zaawansowany podpis elektroniczny dla pełnomocnictwa i wniosku bezpośrednio w narzędziu. Gdy decyzja jest w toku, przypomnienie i przygotowana wiadomość dbają o to, żeby żadna oferta nie została zapomniana. Potem CRM przejmuje obsługę z przypomnieniami o wygaśnięciach i rocznych przeglądach.
Ponieważ w grę wchodzą wrażliwe dane zdrowotne i finansowe, ochrona danych nie podlega negocjacji. meetergo hostuje wyłącznie na europejskich serwerach, nie podlega amerykańskiemu CLOUD Act i domyślnie udostępnia umowę powierzenia. Również funkcje AI Miry działają na modelach z UE, więc dane z doradztwa nie opuszczają Europy. Dostajesz oprogramowanie dla brokerów ubezpieczeniowych, które obejmuje proces przed umową, bez wymiany zgodności na wygodę.
Szukasz tylko narzędzia do umawiania? Sam terminarz dla branży ubezpieczeniowej znajdziesz na naszej stronie o systemie rezerwacji dla ubezpieczeń.
Najczęstsze pytania
Czy meetergo zastępuje mój system brokerski?
Nie. meetergo to Twój cyfrowy front office dla procesu klienta: zapytanie, termin, rozmowa, dokumenty, podpis, follow-up i faktura. Nie zastępuje zarządzania portfelem z połączeniem GDV i rozliczaniem prowizji, tylko je uzupełnia, obejmując wszystko przed umową i wokół niej.
Czy dane moich klientów są naprawdę zgodne z RODO?
Tak. meetergo hostuje wyłącznie na europejskich serwerach, nie podlega amerykańskiemu CLOUD Act i domyślnie udostępnia umowę powierzenia. Dane zdrowotne i finansowe Twoich klientów zostają w Europie.
Czy podpis cyfrowy jest ważny prawnie?
meetergo oferuje zaawansowany podpis elektroniczny zgodny z eIDAS. Dla pełnomocnictw brokerskich, wniosków i protokołów doradztwa to odpowiedni, bezpieczny prawnie poziom podpisu.
Ile kosztuje meetergo dla brokerów?
Jest bezterminowo darmowy plan na start. Suite ze wszystkimi aplikacjami oprócz WhatsApp jest dostępny od 29,90 € za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej. WhatsApp Business jest częścią Premium od 49,90 €. Do wypróbowania nie potrzebujesz karty.
Czy asystent telefoniczny AI jest już dostępny?
Asystent telefoniczny AI jest w becie. Natomiast wszystko, co pokazano w przypadku klienta na tej stronie, jest dostępne: Terminarz, Connect, Mira Log, Formularze, Spaces, Podpisy, CRM, Faktury i Opinie.
Ile wysiłku wymaga przejście?
Terminy, kontakty i kalendarze importujesz jednym kliknięciem, a Mira konfiguruje Twoje strony rezerwacji. W Suite i Premium nasz zespół przejmuje migrację ze starych narzędzi. Możesz je zostawić równolegle, dopóki meetergo nie zastąpi ich krok po kroku.
Najpierw terminarz. Dodaj tylko te aplikacje, których potrzebujesz.
Zacznij od terminarza. Formularze, wideo, CRM i notatki AI włączaj tylko wtedy, gdy pasują do Twojego procesu.
Bez karty płatniczej. Anuluj w dowolnej chwili.