Oprogramowanie do planowania spotkań dla doradców finansowych
Pozwól klientom zarezerwować czas z Tobą w kilku kliknięciach. Nasze oprogramowanie do planowania jest stworzone dla doradców finansowych, którzy chcą uprościć rezerwację spotkań, synchronizować kalendarze i pozostać zorganizowani.
- Zautomatyzuj planowanie konsultacji finansowych
- Synchronizuj z wieloma kalendarzami, aby uniknąć podwójnych rezerwacji
- Oferuj opcje samodzielnego planowania dla wygody klienta
Karta kredytowa nie jest wymagana
Nasi klienci
Nowość: Podpis Elektroniczny i PDF
Podpisy, które docierają – bez żadnego przypominania
Klienci podpisują zaraz po rezerwacji – na swoim telefonie, prawnie wiążąco zgodnie z eIDAS, bez żadnego drukowania.
Inteligentne planowanie dla doradców finansowych i konsultantów
Oto główne wyzwania związane z planowaniem, z którymi borykają się doradcy finansowi:
Czasochłonne planowanie
Ręczne procesy planowania pochłaniają cenny czas, który można by poświęcić na doradzanie klientom i rozwijanie praktyki.
Utracone możliwości spotkań
Klienci nie mogą łatwo znaleźć dostępnych terminów, co prowadzi do utraty biznesu i przychodów.
Przeciążenie komunikacją z klientem
Ciągła wymiana e-maili i telefonów w celu zaplanowania spotkań tworzy niepotrzebną pracę.
Dlaczego doradcy finansowi wybierają meetergo
Zbudowany dla nowoczesnych praktyk zarządzania majątkiem
Doradcy finansowi tracą godziny każdego tygodnia na wzajemną wymianę wiadomości przy planowaniu spotkań. meetergo umożliwia klientom samodzielne rezerwowanie konsultacji online 24/7 — na planowanie emerytalne, przeglądy inwestycji czy pierwsze spotkania — bez żadnych rozmów telefonicznych ani e-maili.
Zautomatyzowane przypomnienia SMS i e-mail redukują nieobecności nawet o 70%, zapewniając płynność Twojego dnia. Każde spotkanie jest rejestrowane z pełną ścieżką audytową, wspierając wymagania dotyczące zgodności bez dodatkowego nakładu pracy administracyjnej.
Dzięki formularzom routingu i segmentacji klientów meetergo możesz automatycznie kierować klientów do właściwego doradcy na podstawie ich potrzeb — emerytura, inwestycje, nieruchomości — zapewniając każdemu klientowi właściwą ekspertyzę od pierwszego dnia.
meetergo vs. ogólne narzędzia do planowania
Ogólne narzędzia do planowania nie mają funkcji zgodności i segmentacji klientów potrzebnych doradcom finansowym. meetergo jest celowo zaprojektowany dla usług profesjonalnych — ze zintegrowaną zgodnością z RODO, bezpieczeństwem bankowym i synchronizacją CRM.
Dzięki meetergo otrzymujesz formularze routingu do przypisywania klientów do właściwego doradcy, pełne ścieżki audytów dla zgodności regulacyjnej i bezproblemową integrację CRM — wszystko w jednej platformie.
Jak meetergo działa dla doradców finansowych
Zacznij mądrzej wypełniać swój kalendarz w kilka minut
Skonfiguruj stronę rezerwacji
Utwórz typy spotkań dla każdej ze swoich usług — planowanie emerytalne, przeglądy portfela, pierwsze konsultacje. Ustaw swoją dostępność raz i pozwól meetergo zrobić resztę.
Udostępnij link
Dodaj link do rezerwacji na swojej stronie internetowej, podpisie e-mail lub profilu LinkedIn. Klienci sami planują wizyty — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Skup się na doradztwie, nie na planowaniu
Automatyczne potwierdzenia i przypomnienia utrzymują klientów na bieżąco. Twój kalendarz wypełnia się sam — abyś mógł poświęcić więcej czasu na to, co najważniejsze: obsługę klientów.
Odzyskaj godziny każdego tygodnia
Dołącz do doradców finansowych, którzy zautomatyzowali swój harmonogram i nie oglądają się wstecz
Karta kredytowa nie wymagana • Dostępny plan darmowy • Zgodność z RODO
Ułatw klientom rezerwowanie czasu z Tobą
Funkcje zaprojektowane specjalnie dla doradców finansowych i zarządzających majątkiem.
Samodzielne planowanie przez klienta
Klienci mogą rezerwować spotkania online 24/7 dla preferowanych przedziałów czasowych i typów usług.
Automatyczne przypomnienia
Zmniejsz liczbę nieobecności dzięki przypomnieniom SMS i e-mail wysyłanym przed każdą konsultacją finansową.
Bezpieczne dane klienta
Bezpieczeństwo na poziomie bankowym chroni wrażliwe informacje finansowe podczas procesu planowania.
Integracja z CRM
Synchronizuje się z popularnymi systemami CRM finansowymi, aby automatycznie aktualizować dane klientów.
Analiza praktyki
Śledź wskaźniki spotkań, aby zoptymalizować swój harmonogram i identyfikować możliwości przychodów.
Segmentacja klientów
Oferuj różne opcje planowania dla różnych typów klientów (emerytura, inwestycje itp.).
Twoja strona rezerwacji, po Twojemu
Dostosuj każdy aspekt procesu rezerwacji do swojej marki i indywidualnych potrzeb.
Prosto i przejrzyście
Nasza domyślna strona rezerwacji została zaprojektowana z myślą o czytelności i wygodzie użytkownika.
- Przejrzysty wybór daty
- Intuicyjny wybór godzin
- Proste formularze dla klientów
Opinie Klientów
Automatyczne planowanie spotkań przeniosło mój biznes na wyższy poziom. Wcześniej poświęcałem około jednego dnia w tygodniu na oddzwanianie do klientów w sprawie terminów. To oznaczało utratę około 20% mojego cennego produktywnego czasu pracy. Po przejściu nie akceptuję już żadnego innego sposobu.
Florian Korn
Florian KORN Computer
Aktywnie szukałem słabych stron i dotychczas ich nie znalazłem. To może brzmieć przesadnie, ale każdy, kto testuje wiele narzędzi, wie: zawsze coś irytuje. Z meetergo tego nie doświadczyłem. Pierwsze wrażenie jest wyjątkowo pozytywne.
Frank
EverSell System
To, co najbardziej podoba mi się w meetergo, to szybkość i przyjazność dla użytkownika narzędzia do planowania spotkań oraz bezproblemowa integracja z naszym środowiskiem narzędzi. Umożliwia SALT AND PEPPER Technology oszczędzać czas i wysiłek w koordynacji spotkań poprzez proste wysłanie linku do rezerwacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością kształtowania narzędzia i doskonałymi opcjami wsparcia. Ponadto, wnioski z naszych doświadczeń zostały bezpośrednio uwzględnione w ulepszeniach produktu, co jest dla nas szczególnie cenne.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
Używam oprogramowania meetergo codziennie i jestem więcej niż zadowolony. System jest niezwykle intuicyjny i wygodny. Testowałem również zcal, calendly i innych konkurentów. Jednak meetergo oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Szczególnie w kontekście zgodności z RODO, co jest dla mnie jako europejskiego przedsiębiorcy niezwykle ważne. Zdecydowane polecenie dla każdego, kto ceni lokalizację oprogramowania w Europie i chce doskonałego produktu.
Frederik Wegner
konfidal
Hosting zgodny z RODO w Niemczech – to było moje najważniejsze kryterium. W przeciwieństwie do wielu amerykańskich alternatyw, meetergo przechowuje dane na niemieckich serwerach. Koniec z ręcznym umawianiem: klienci sami rezerwują terminy, dopasowane do mojej rzeczywistej dostępności.
Thomas
Neustrukturiert
W zaledwie 4 tygodnie udało mi się przeprowadzić ponad 25 spotkań przy bardzo małym nakładzie pracy. Ważne było dla mnie, aby platforma działała w Europie zgodnie z ochroną danych. Zakres funkcji stale rośnie, a podstawowa funkcjonalność pozostaje intuicyjna.
Jürg
bring in line AG
Świetny design, łatwy w obsłudze, świetna funkcja round-robin do prezentowania specjalistycznych umiejętności naszego zespołu. Również świetne wsparcie. Absolutnie nie ma na co narzekać i poleciłabym to.
Friederike
Xentral ERP Software GmbH
Koniec z ping-pongiem mailowym i podwójnymi rezerwacjami – kandydaci i firmy rezerwują bezpośrednio w moich rzeczywistych dostępnych terminach. Zamiast 'Kiedy miałby Pan/Pani czas?' wysyłam strukturalny link do rezerwacji. Ochrona danych traktowana poważnie, serwery znajdują się w Niemczech.
Alisha
HR Recruiting
Nie sądziłem, że narzędzie może tak wiele zmienić. Teraz mamy więcej spotkań z odpowiednimi osobami i musimy robić znacznie mniej rzeczy ręcznie. Wsparcie jest przyjazne, ale raz trwało trochę dłużej, zanim otrzymaliśmy odpowiedź.
Justin Bous
Catch
Zaufanie profesjonalistów finansowych
Kluczowe funkcje dla doradców finansowych
Specjalistyczne narzędzia do usprawnienia Twojej praktyki doradztwa finansowego
Samodzielna rezerwacja klientów
Rezerwacje online 24/7 dla wszystkich typów konsultacji — emerytura, inwestycje i pierwsze spotkania.
Zautomatyzowane przypomnienia
Przypomnienia SMS i e-mail redukują nieobecności nawet o 70% bez ręcznego śledzenia.
Bezpieczeństwo bankowe
Infrastruktura zgodna z RODO z serwerami w Niemczech chroni wrażliwe dane finansowe klientów.
Integracja CRM
Automatycznie synchronizuj spotkania z HubSpot, Salesforce, Outlook i innymi.
Analityka praktyki
Śledź metryki spotkań, aby optymalizować dostępność doradców i identyfikować możliwości przychodów.
Segmentacja klientów
Automatycznie kieruj klientów do właściwego doradcy na podstawie ich celów i potrzeb finansowych.
App Store
Połącz swoje ulubione aplikacje
Bezproblemowa synchronizacja z narzędziami, których Twój zespół już używa. Konfiguracja jednym kliknięciem, zero problemów.
Twoja twierdza prywatności danych
Twoje dane pozostają w Europie
Dostawcy z USA
Dane opuszczają UE
meetergo
Dane pozostają we Frankfurcie
To, gdzie fizycznie znajdują się Twoje dane, decyduje, jakie prawo obowiązuje. We Frankfurcie obowiązuje wyłącznie prawo UE, bez dostępu władz USA.
Przepisy USA, takie jak CLOUD Act, mogą zmusić dostawców do wydania danych, często potajemnie. Prawo UE Cię przed tym chroni.
Wiele narzędzi z USA wyklucza realną odpowiedzialność RODO. meetergo podpisuje wiążące umowy powierzenia przetwarzania z pełną odpowiedzialnością.
Częste pytania dotyczące usług doradztwa finansowego i planowania spotkań
Często zadawane pytania dla doradców finansowych
Inne rozwiązania
Przeglądaj inne rozwiązania, które mogą pomóc Ci w efektywniejszym zarządzaniu biznesu.
Księgowi
Uproszczone planowanie w sezonie podatkowym.
Banki
Profesjonalny system rezerwacji dla banków.
Usługi finansowe
Spotkania z klientami i konsultacje finansowe
Doradztwo ubezpieczeniowe
Przeglądy polis i spotkania z klientami
Nasi klienci
Zastąp 8 narzędzi jedną platformą.
Dołącz do 40 000+ profesjonalistów, którzy łączą rezerwacje, wideo, formularze, e-podpisy i CRM w jednym narzędziu.
Karta kredytowa nie jest wymagana. Anuluj w dowolnym momencie.