financial_advisors_page_title
financial_advisors_page_description
- financial_advisors_hero_bullet_1
- financial_advisors_hero_bullet_2
- financial_advisors_hero_bullet_3
no_credit_card_required
Nasi klienci
esig_benefit_callout_eyebrow
esig_benefit_callout_title
esig_benefit_callout_description
financial_advisors_problem_section_title
financial_advisors_problem_section_description
financial_advisors_problem_1_title
financial_advisors_problem_1_description
financial_advisors_problem_2_title
financial_advisors_problem_2_description
financial_advisors_problem_3_title
financial_advisors_problem_3_description
financial_advisors_seo_content_title
financial_advisors_seo_content_subtitle
Doradcy finansowi tracą godziny każdego tygodnia na wzajemną wymianę wiadomości przy planowaniu spotkań. meetergo umożliwia klientom samodzielne rezerwowanie konsultacji online 24/7 — na planowanie emerytalne, przeglądy inwestycji czy pierwsze spotkania — bez żadnych rozmów telefonicznych ani e-maili.
Zautomatyzowane przypomnienia SMS i e-mail redukują nieobecności nawet o 70%, zapewniając płynność Twojego dnia. Każde spotkanie jest rejestrowane z pełną ścieżką audytową, wspierając wymagania dotyczące zgodności bez dodatkowego nakładu pracy administracyjnej.
Dzięki formularzom routingu i segmentacji klientów meetergo możesz automatycznie kierować klientów do właściwego doradcy na podstawie ich potrzeb — emerytura, inwestycje, nieruchomości — zapewniając każdemu klientowi właściwą ekspertyzę od pierwszego dnia.
meetergo vs. ogólne narzędzia do planowania
Ogólne narzędzia do planowania nie mają funkcji zgodności i segmentacji klientów potrzebnych doradcom finansowym. meetergo jest celowo zaprojektowany dla usług profesjonalnych — ze zintegrowaną zgodnością z RODO, bezpieczeństwem bankowym i synchronizacją CRM.
Dzięki meetergo otrzymujesz formularze routingu do przypisywania klientów do właściwego doradcy, pełne ścieżki audytów dla zgodności regulacyjnej i bezproblemową integrację CRM — wszystko w jednej platformie.
financial_advisors_how_it_works_title
financial_advisors_how_it_works_subtitle
Skonfiguruj stronę rezerwacji
Utwórz typy spotkań dla każdej ze swoich usług — planowanie emerytalne, przeglądy portfela, pierwsze konsultacje. Ustaw swoją dostępność raz i pozwól meetergo zrobić resztę.
Udostępnij link
Dodaj link do rezerwacji na swojej stronie internetowej, podpisie e-mail lub profilu LinkedIn. Klienci sami planują wizyty — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Skup się na doradztwie, nie na planowaniu
Automatyczne potwierdzenia i przypomnienia utrzymują klientów na bieżąco. Twój kalendarz wypełnia się sam — abyś mógł poświęcić więcej czasu na to, co najważniejsze: obsługę klientów.
financial_advisors_benefit_section_title
financial_advisors_benefit_section_description
financial_advisors_benefit_1_title
financial_advisors_benefit_1_description
financial_advisors_benefit_2_title
financial_advisors_benefit_2_description
financial_advisors_benefit_3_title
financial_advisors_benefit_3_description
financial_advisors_benefit_4_title
financial_advisors_benefit_4_description
financial_advisors_benefit_5_title
financial_advisors_benefit_5_description
financial_advisors_benefit_6_title
financial_advisors_benefit_6_description
bookingShowcaseSection.title
bookingShowcaseSection.description
bookingShowcaseSection.simpleCleanTitle
bookingShowcaseSection.simpleCleanDesc
- bookingShowcaseSection.featureClearDate
- bookingShowcaseSection.featureIntuitiveTime
- bookingShowcaseSection.featureSimpleCustomer
Opinie Klientów
Florian Korn
Florian KORN Computer
Automatyczne planowanie spotkań przeniosło mój biznes na wyższy poziom. Wcześniej poświęcałem około jednego dnia w tygodniu na oddzwanianie do klientów w sprawie terminów. To oznaczało utratę około 20% mojego cennego produktywnego czasu pracy. Po przejściu nie akceptuję już żadnego innego sposobu.
Frank
EverSell System
Aktywnie szukałem słabych stron i dotychczas ich nie znalazłem. To może brzmieć przesadnie, ale każdy, kto testuje wiele narzędzi, wie: zawsze coś irytuje. Z Meetergo tego nie doświadczyłem. Pierwsze wrażenie jest wyjątkowo pozytywne.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
To, co najbardziej podoba mi się w meetergo, to szybkość i przyjazność dla użytkownika narzędzia do planowania spotkań oraz bezproblemowa integracja z naszym środowiskiem narzędzi. Umożliwia SALT AND PEPPER Technology oszczędzać czas i wysiłek w koordynacji spotkań poprzez proste wysłanie linku do rezerwacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością kształtowania narzędzia i doskonałymi opcjami wsparcia. Ponadto, wnioski z naszych doświadczeń zostały bezpośrednio uwzględnione w ulepszeniach produktu, co jest dla nas szczególnie cenne.
Frederik Wegner
konfidal
Używam oprogramowania meetergo codziennie i jestem więcej niż zadowolony. System jest niezwykle intuicyjny i wygodny. Testowałem również zcal, calendly i innych konkurentów. Jednak meetergo oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Szczególnie w kontekście zgodności z RODO, co jest dla mnie jako europejskiego przedsiębiorcy niezwykle ważne. Zdecydowane polecenie dla każdego, kto ceni lokalizację oprogramowania w Europie i chce doskonałego produktu.
Thomas
Neustrukturiert
Hosting zgodny z RODO w Niemczech – to było moje najważniejsze kryterium. W przeciwieństwie do wielu amerykańskich alternatyw, meetergo przechowuje dane na niemieckich serwerach. Koniec z ręcznym umawianiem: klienci sami rezerwują terminy, dopasowane do mojej rzeczywistej dostępności.
Jürg
bring in line AG
W zaledwie 4 tygodnie udało mi się przeprowadzić ponad 25 spotkań przy bardzo małym nakładzie pracy. Ważne było dla mnie, aby platforma działała w Europie zgodnie z ochroną danych. Zakres funkcji stale rośnie, a podstawowa funkcjonalność pozostaje intuicyjna.
Friederike
Xentral ERP Software GmbH
Świetny design, łatwy w obsłudze, świetna funkcja round-robin do prezentowania specjalistycznych umiejętności naszego zespołu. Również świetne wsparcie. Absolutnie nie ma na co narzekać i poleciłabym to.
Alisha
HR Recruiting
Koniec z ping-pongiem mailowym i podwójnymi rezerwacjami – kandydaci i firmy rezerwują bezpośrednio w moich rzeczywistych dostępnych terminach. Zamiast 'Kiedy miałby Pan/Pani czas?' wysyłam strukturalny link do rezerwacji. Ochrona danych traktowana poważnie, serwery znajdują się w Niemczech.
Justin Bous
Catch
Nie sądziłem, że narzędzie może tak wiele zmienić. Teraz mamy więcej spotkań z odpowiednimi osobami i musimy robić znacznie mniej rzeczy ręcznie. Wsparcie jest przyjazne, ale raz trwało trochę dłużej, zanim otrzymaliśmy odpowiedź.
financial_advisors_social_proof_title
Kluczowe funkcje dla doradców finansowych
Specjalistyczne narzędzia do usprawnienia Twojej praktyki doradztwa finansowego
Samodzielna rezerwacja klientów
Rezerwacje online 24/7 dla wszystkich typów konsultacji — emerytura, inwestycje i pierwsze spotkania.
Zautomatyzowane przypomnienia
Przypomnienia SMS i e-mail redukują nieobecności nawet o 70% bez ręcznego śledzenia.
Bezpieczeństwo bankowe
Infrastruktura zgodna z RODO z serwerami w Niemczech chroni wrażliwe dane finansowe klientów.
Integracja CRM
Automatycznie synchronizuj spotkania z HubSpot, Salesforce, Outlook i innymi.
Analityka praktyki
Śledź metryki spotkań, aby optymalizować dostępność doradców i identyfikować możliwości przychodów.
Segmentacja klientów
Automatycznie kieruj klientów do właściwego doradcy na podstawie ich celów i potrzeb finansowych.
App Store
Połącz swoje ulubione aplikacje
Bezproblemowa synchronizacja z narzędziami, których Twój zespół już używa. Konfiguracja jednym kliknięciem, zero problemów.
Twoja twierdza prywatności danych
Twoje dane pozostają w Europie
100% zgodne z RODO. Serwery w Europie. Brak dostępu USA do Twoich danych.
Serwery europejskie
Twoje dane są przechowywane w Europie, chronione rygorystycznymi przepisami UE.
Zgodne z RODO
Podpisujemy prawdziwe umowy z pełną odpowiedzialnością. Bez luk.
Brak dostępu USA
Brak amerykańskiej spółki macierzystej oznacza, że Twoje dane nie mogą zostać przekazane.
- Muszą przekazywać dane rządowi USA
- Podlegają tajnym przepisom o inwigilacji
- Nie biorą prawdziwej odpowiedzialności RODO
- Dane pozostają w 100% w Europie
- Chronione przez prawo UE o ochronie danych
- Pełna odpowiedzialność RODO gwarantowana
Częste pytania dotyczące usług doradztwa finansowego i planowania spotkań
Często zadawane pytania dla doradców finansowych
related_solutions_section_title
related_solutions_section_subtitle
Księgowi
Uproszczone planowanie w sezonie podatkowym.
Banki
Profesjonalny system rezerwacji dla banków.
Usługi finansowe
Spotkania z klientami i konsultacje finansowe
Doradztwo ubezpieczeniowe
Przeglądy polis i spotkania z klientami
Nasi klienci
Planowanie, które nie wygląda 'standardowo'.
Dołącz do 31 000+ profesjonalistów, którzy wybrali europejskie serwery i własny branding.
Karta kredytowa nie jest wymagana. Anuluj w dowolnym momencie.