financial_advisors_page_title
financial_advisors_page_description
- financial_advisors_hero_bullet_1
- financial_advisors_hero_bullet_2
- financial_advisors_hero_bullet_3
no_credit_card_required
trusted_clients
esig_benefit_callout_eyebrow
esig_benefit_callout_title
esig_benefit_callout_description
financial_advisors_problem_section_title
financial_advisors_problem_section_description
financial_advisors_problem_1_title
financial_advisors_problem_1_description
financial_advisors_problem_2_title
financial_advisors_problem_2_description
financial_advisors_problem_3_title
financial_advisors_problem_3_description
financial_advisors_seo_content_title
financial_advisors_seo_content_subtitle
Doradcy finansowi tracą godziny każdego tygodnia na wzajemną wymianę wiadomości przy planowaniu spotkań. meetergo umożliwia klientom samodzielne rezerwowanie konsultacji online 24/7 — na planowanie emerytalne, przeglądy inwestycji czy pierwsze spotkania — bez żadnych rozmów telefonicznych ani e-maili.
Zautomatyzowane przypomnienia SMS i e-mail redukują nieobecności nawet o 70%, zapewniając płynność Twojego dnia. Każde spotkanie jest rejestrowane z pełną ścieżką audytową, wspierając wymagania dotyczące zgodności bez dodatkowego nakładu pracy administracyjnej.
Dzięki formularzom routingu i segmentacji klientów meetergo możesz automatycznie kierować klientów do właściwego doradcy na podstawie ich potrzeb — emerytura, inwestycje, nieruchomości — zapewniając każdemu klientowi właściwą ekspertyzę od pierwszego dnia.
meetergo vs. ogólne narzędzia do planowania
Ogólne narzędzia do planowania nie mają funkcji zgodności i segmentacji klientów potrzebnych doradcom finansowym. meetergo jest celowo zaprojektowany dla usług profesjonalnych — ze zintegrowaną zgodnością z RODO, bezpieczeństwem bankowym i synchronizacją CRM.
Dzięki meetergo otrzymujesz formularze routingu do przypisywania klientów do właściwego doradcy, pełne ścieżki audytów dla zgodności regulacyjnej i bezproblemową integrację CRM — wszystko w jednej platformie.
financial_advisors_how_it_works_title
financial_advisors_how_it_works_subtitle
Skonfiguruj stronę rezerwacji
Utwórz typy spotkań dla każdej ze swoich usług — planowanie emerytalne, przeglądy portfela, pierwsze konsultacje. Ustaw swoją dostępność raz i pozwól meetergo zrobić resztę.
Udostępnij link
Dodaj link do rezerwacji na swojej stronie internetowej, podpisie e-mail lub profilu LinkedIn. Klienci sami planują wizyty — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Skup się na doradztwie, nie na planowaniu
Automatyczne potwierdzenia i przypomnienia utrzymują klientów na bieżąco. Twój kalendarz wypełnia się sam — abyś mógł poświęcić więcej czasu na to, co najważniejsze: obsługę klientów.
financial_advisors_benefit_section_title
financial_advisors_benefit_section_description
financial_advisors_benefit_1_title
financial_advisors_benefit_1_description
financial_advisors_benefit_2_title
financial_advisors_benefit_2_description
financial_advisors_benefit_3_title
financial_advisors_benefit_3_description
financial_advisors_benefit_4_title
financial_advisors_benefit_4_description
financial_advisors_benefit_5_title
financial_advisors_benefit_5_description
financial_advisors_benefit_6_title
financial_advisors_benefit_6_description
bookingShowcaseSection.title
bookingShowcaseSection.description
bookingShowcaseSection.simpleCleanTitle
bookingShowcaseSection.simpleCleanDesc
- bookingShowcaseSection.featureClearDate
- bookingShowcaseSection.featureIntuitiveTime
- bookingShowcaseSection.featureSimpleCustomer
testimonials_title
Marcel Banmann
saasmetrix
marcel_review
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
hendrik_review
Roman Laufenberg
RLE International
roman_review
Frederik Wegner
konfidal
frederik_review
Katarina Luketic
SwissLife
katarina_review
Benedict Padberg
Friendly Captcha
benedict_review
Julia Pelzer
ConsolCM
julia_review
Christopher Ganzorig
Cloudogu GmbH
christopher_review
Justin Bous
Catch
justin_review
financial_advisors_social_proof_title
financial_advisors_features_title
financial_advisors_features_subheading
Samodzielna rezerwacja klientów
Rezerwacje online 24/7 dla wszystkich typów konsultacji — emerytura, inwestycje i pierwsze spotkania.
Zautomatyzowane przypomnienia
Przypomnienia SMS i e-mail redukują nieobecności nawet o 70% bez ręcznego śledzenia.
Bezpieczeństwo bankowe
Infrastruktura zgodna z RODO z serwerami w Niemczech chroni wrażliwe dane finansowe klientów.
Integracja CRM
Automatycznie synchronizuj spotkania z HubSpot, Salesforce, Outlook i innymi.
Analityka praktyki
Śledź metryki spotkań, aby optymalizować dostępność doradców i identyfikować możliwości przychodów.
Segmentacja klientów
Automatycznie kieruj klientów do właściwego doradcy na podstawie ich celów i potrzeb finansowych.
app_store
app_integrations_title
app_integrations_description
security_heading
security_hero_title
security_hero_subtitle
security_benefit1_title
security_benefit1_desc
security_benefit2_title
security_benefit2_desc
security_benefit3_title
security_benefit3_desc
- security_us_point1
- security_us_point2
- security_us_point3
- security_mg_point1
- security_mg_point2
- security_mg_point3
financial_advisors_faq_subheading
financial_advisors_faq_title
related_solutions_section_title
related_solutions_section_subtitle
Księgowi
Uproszczone planowanie w sezonie podatkowym.
Banki
Profesjonalny system rezerwacji dla banków.
Usługi finansowe
Spotkania z klientami i konsultacje finansowe
Doradztwo ubezpieczeniowe
Przeglądy polis i spotkania z klientami
trusted_clients
Planowanie, które nie wygląda 'standardowo'.
Dołącz do 31 000+ profesjonalistów, którzy wybrali europejskie serwery i własny branding.
Karta kredytowa nie jest wymagana. Anuluj w dowolnym momencie.