Oprogramowanie do planowania spotkań dla doradców finansowych
Pozwól klientom zarezerwować czas z Tobą w kilku kliknięciach. Nasze oprogramowanie do planowania jest stworzone dla doradców finansowych, którzy chcą uprościć rezerwację spotkań, synchronizować kalendarze i pozostać zorganizowani.
- Zautomatyzuj planowanie konsultacji finansowych
- Synchronizuj z wieloma kalendarzami, aby uniknąć podwójnych rezerwacji
- Oferuj opcje samodzielnego planowania dla wygody klienta
Karta kredytowa nie jest wymagana
Naszi klienci
Inteligentne planowanie dla doradców finansowych i konsultantów
Oto główne wyzwania związane z planowaniem, z którymi borykają się doradcy finansowi:
Czasochłonne planowanie
Ręczne procesy planowania pochłaniają cenny czas, który można by poświęcić na doradzanie klientom i rozwijanie praktyki.
Utracone możliwości spotkań
Klienci nie mogą łatwo znaleźć dostępnych terminów, co prowadzi do utraty biznesu i przychodów.
Przeciążenie komunikacją z klientem
Ciągła wymiana e-maili i telefonów w celu zaplanowania spotkań tworzy niepotrzebną pracę.
Ułatw klientom rezerwowanie czasu z Tobą
Funkcje zaprojektowane specjalnie dla doradców finansowych i zarządzających majątkiem.
Samodzielne planowanie przez klienta
Klienci mogą rezerwować spotkania online 24/7 dla preferowanych przedziałów czasowych i typów usług.
Automatyczne przypomnienia
Zmniejsz liczbę nieobecności dzięki przypomnieniom SMS i e-mail wysyłanym przed każdą konsultacją finansową.
Bezpieczne dane klienta
Bezpieczeństwo na poziomie bankowym chroni wrażliwe informacje finansowe podczas procesu planowania.
Integracja z CRM
Synchronizuje się z popularnymi systemami CRM finansowymi, aby automatycznie aktualizować dane klientów.
Analiza praktyki
Śledź wskaźniki spotkań, aby zoptymalizować swój harmonogram i identyfikować możliwości przychodów.
Segmentacja klientów
Oferuj różne opcje planowania dla różnych typów klientów (emerytura, inwestycje itp.).
Twoja strona rezerwacji, po Twojemu
Dostosuj każdy aspekt procesu rezerwacji do swojej marki i indywidualnych potrzeb.
Prosto i przejrzyście
Nasza domyślna strona rezerwacji została zaprojektowana z myślą o czytelności i wygodzie użytkownika.
- Przejrzysty wybór daty
- Intuicyjny wybór godzin
- Proste formularze dla klientów
Testimonials
Marcel Banmann
saasmetrix
Przewodnik użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a integracja z naszymi systemami kalendarzowymi i CRM nie stanowiła problemu. Implementacja na naszych stronach docelowych była również dość prosta.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
To, co najbardziej podoba mi się w meetergo, to szybkość i przyjazność dla użytkownika narzędzia do planowania spotkań oraz bezproblemowa integracja z naszym środowiskiem narzędzi. Umożliwia SALT AND PEPPER Technology oszczędzać czas i wysiłek w koordynacji spotkań poprzez proste wysłanie linku do rezerwacji. Jesteśmy podekscytowani możliwością kształtowania narzędzia i doskonałymi opcjami wsparcia. Ponadto, wnioski z naszych doświadczeń zostały bezpośrednio uwzględnione w ulepszeniach produktu, co jest dla nas szczególnie cenne.
Roman Laufenberg
RLE International
To jak posiadanie osobistego asystenta do planowania.
Frederik Wegner
konfidal
Używam oprogramowania meetergo codziennie i jestem więcej niż zadowolony. System jest niezwykle intuicyjny i wygodny. Testowałem również zcal, calendly i innych konkurentów. Jednak meetergo oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Szczególnie w kontekście zgodności z RODO, co jest dla mnie jako niemieckiego przedsiębiorcy niezwykle ważne. Zdecydowane polecenie dla każdego, kto ceni lokalizację oprogramowania w Niemczech i chce doskonałego produktu.
Katarina Luketic
SwissLife
Wszystkie wymagania i życzenia zostały szybko spełnione, świetna obsługa i wspaniały zespół!
Benedict Padberg
Friendly Captcha
Świetne rozwiązanie. Używamy meetergo od jakiegoś czasu i jesteśmy bardzo zadowoleni z funkcji i wsparcia.
Julia Pelzer
ConsolCM
ConSol CM korzysta z meetergo jako narzędzia do rezerwacji spotkań od prawie 2 lat. Integracja była od początku nieskomplikowana i od tego czasu regularnie otrzymujemy wpisy leadów przez meetergo. Tworzenie typów spotkań jest intuicyjne i rzeczy można szybko zmieniać. W międzyczasie meetergo ulepszyło wiele rzeczy, jest więcej funkcji, więcej prostych opcji dostosowywania, a użyteczność jest stale krok po kroku poprawiana. Jesteśmy bardzo zadowoleni!
Christopher Ganzorig
Cloudogu GmbH
Świetne wsparcie z szybkim czasem odpowiedzi, super! :)
Justin Bous
Catch
Nie sądziłem, że narzędzie może tak wiele zmienić. Teraz mamy więcej spotkań z odpowiednimi osobami i musimy robić znacznie mniej rzeczy ręcznie. Wsparcie jest przyjazne, ale raz trwało trochę dłużej, zanim otrzymaliśmy odpowiedź.
Twoja twierdza prywatności danych
Inne rozwiązania
Przeglądaj inne rozwiązania, które mogą pomóc Ci w efektywniejszym zarządzaniu biznesu.
Księgowi
Uproszczone planowanie w sezonie podatkowym.
Banki
Profesjonalny system rezerwacji dla banków.
Usługi finansowe
Spotkania z klientami i konsultacje finansowe
Naszi klienci
Gotowy na transformację planowania?
Dołącz do ponad 21 tys. profesjonalistów, którzy już uprościli proces rezerwacji
Plan darmowy zawiera wszystkie podstawowe funkcje. Bez ukrytych opłat.