Logiciel de planification de rendez-vous pour conseillers financiers
Permettez aux clients de réserver du temps avec vous en quelques clics. Notre logiciel de planification est conçu pour les conseillers financiers qui souhaitent simplifier la réservation de rendez-vous, synchroniser les calendriers et rester organisés.
- Automatisez la planification pour les consultations financières
- Synchronisez avec plusieurs calendriers pour éviter les doubles réservations
- Offrez des options d'auto-planification pour la commodité client
Aucune carte de crédit requise
Nos Clients de Confiance
Planification intelligente pour conseillers financiers et consultants
Voici les principaux défis de planification auxquels font face les conseillers financiers :
Planification chronophage
Les processus de planification manuelle grugent un temps précieux qui pourrait être consacré à conseiller les clients et développer votre pratique.
Opportunités de rendez-vous manquées
Les clients ne peuvent pas facilement trouver les créneaux disponibles, entraînant une perte d'affaires et de revenus.
Surcharge de communication client
Les échanges constants d'e-mails et d'appels pour planifier les rendez-vous créent un travail inutile.
Facilitez la réservation de temps avec vous pour les clients
Fonctionnalités conçues spécifiquement pour les conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine.
Auto-planification client
Les clients peuvent réserver des rendez-vous en ligne 24h/24 pour leurs créneaux préférés et types de service.
Rappels automatisés
Réduisez les absences avec des rappels SMS et e-mail envoyés avant chaque consultation financière.
Données client sécurisées
Sécurité de niveau bancaire pour protéger les informations financières sensibles pendant le processus de planification.
Intégration CRM
Se synchronise avec les systèmes CRM financiers populaires pour maintenir les dossiers clients à jour automatiquement.
Analyses de cabinet
Suivez les métriques de rendez-vous pour optimiser votre horaire et identifier les opportunités de revenus.
Segmentation client
Offrez différentes options de planification pour différents types de clients (retraite, investissements, etc.).
Votre page de réservation, à votre façon
Personnalisez chaque aspect de votre expérience de réservation pour correspondre à votre marque et répondre à vos besoins spécifiques.
Simple et épuré
Notre interface de réservation par défaut est conçue pour la clarté et la facilité d'utilisation.
- Sélection de date claire
- Sélection intuitive de créneaux horaires
- Formulaires d'informations client simples
Avis Clients
Marcel Banmann
saasmetrix
La guidance utilisateur est bien conçue et l'intégration dans nos systèmes de calendrier et CRM n'a posé aucun problème. L'implémentation sur nos pages d'atterrissage était aussi assez simple.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
Ce que j'aime le plus chez meetergo, c'est la rapidité et la convivialité de l'outil de planification de rendez-vous et l'intégration transparente dans notre paysage d'outils. Il permet à SALT AND PEPPER Technology d'économiser du temps et des efforts dans la coordination de rendez-vous en envoyant simplement un lien de réservation. Nous sommes enthousiastes à propos de la possibilité d'aider à façonner l'outil et les excellentes options de support. De plus, les leçons apprises de nos expériences ont été directement incorporées dans les améliorations produit, ce qui est particulièrement précieux pour nous.
Roman Laufenberg
RLE International
C'est comme avoir un assistant de planification personnel.
Frederik Wegner
konfidal
J'utilise le logiciel meetergo quotidiennement et je suis plus que satisfait. Le système est extrêmement intuitif et confortable. J'ai aussi testé zcal, calendly et autres concurrents. Cependant, meetergo offre le meilleur rapport qualité-prix. Surtout dans le contexte qu'il est conforme RGPD, ce qui est extrêmement important pour moi en tant qu'entrepreneur européen. Recommandation claire pour quiconque valorise les logiciels européens et veut un excellent produit.
Katarina Luketic
SwissLife
Toutes les exigences et souhaits ont été rapidement satisfaits, excellent service et excellente équipe !
Benedict Padberg
Friendly Captcha
Excellente solution. Nous utilisons meetergo depuis quelque temps et sommes très satisfaits des fonctionnalités et du support.
Julia Pelzer
ConsolCM
ConSol CM utilise meetergo comme outil de réservation de rendez-vous depuis presque 2 ans. L'intégration était simple dès le début et nous avons eu des entrées de prospects régulières via meetergo depuis. Créer des types de rendez-vous est intuitif et les choses peuvent être changées rapidement. Entre-temps, meetergo a amélioré beaucoup de choses, il y a plus de fonctionnalités, plus d'options de personnalisation simples et l'utilisabilité continue d'être améliorée étape par étape. Nous sommes très satisfaits !
Christopher Ganzorig
Cloudogu GmbH
Excellent support avec temps de réponse rapide, super ! :)
Justin Bous
Catch
Je ne pensais pas qu'un outil pouvait changer autant. Nous obtenons maintenant plus de rendez-vous avec les bonnes personnes et devons faire beaucoup moins manuellement. Le support est amical, mais une fois cela a pris un peu plus de temps pour obtenir une réponse.
Fonctionnalités clés pour conseillers financiers
Outils spécialisés pour rationaliser votre cabinet de conseil financier
Distribution équilibrée
Distribuez les réunions parmi les membres de l'équipe basé sur les poids, priorités ou la personne réservée le moins récemment.
Événements collectifs
Réservez une réunion avec plusieurs membres de l'équipe en même temps.
Formulaires de routage
Dirigez les réservateurs vers les bonnes personnes basé sur leurs détails, comme secteur, taille d'entreprise, etc.
Enrichissement automatique
Enrichissez automatiquement les invités avec des détails supplémentaires, comme le nom de l'entreprise, le titre et le secteur d'activité.
Flux de travail automatisés
Gagnez du temps avec des flux de travail automatisés comme les rappels de réunion et le traitement des paiements via l'intégration Stripe ou PayPal.
Accepter les paiements
Acceptez les paiements pour vos réunions. Stripe, Paypal et plus encore.
App Store
Connectez vos applications préférées
Synchronisation transparente avec les outils que votre équipe utilise déjà. Configuration en un clic, zéro prise de tête.
Votre Forteresse pour la Confidentialité des Données
Vos données restent en Europe
100% conforme RGPD. Serveurs en Europe. Aucun accès US à vos données.
Serveurs européens
Vos données sont stockées en Europe, protégées par les strictes lois UE sur la vie privée.
Conforme RGPD
Nous signons de vrais contrats avec responsabilité totale. Pas de failles.
Pas d'accès US
Pas de société mère américaine signifie que vos données ne peuvent pas être transmises.
- Doivent remettre les données au gouvernement US
- Soumis à des lois de surveillance secrètes
- N'assument pas la vraie responsabilité RGPD
- Données restent 100% en Europe
- Protégées par les lois UE sur la vie privée
- Responsabilité RGPD totale garantie
Questions courantes sur les services de conseil financier et la planification de rendez-vous
Questions fréquemment posées pour conseillers financiers
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