Logiciel de planification de rendez-vous pour la finance
Optimisez les réunions clients, consultations et sessions de planification financière avec une planification automatisée qui s'intègre à vos outils existants.
- Les rappels automatisés réduisent les absences pour les consultations financières importantes
- Portail client sécurisé pour le partage de documents confidentiels et la planification
- Intégration avec CRM et outils de planification financière pour des workflows fluides
Aucune carte de crédit requise
Nos Clients de Confiance
Planification de services financiers qui renforce la confiance client
Voici les principaux défis de planification auxquels font face les services financiers :
Rendez-vous manqués
Les clients qui oublient les sessions de planification financière entraînent des opportunités de revenus perdues.
Retards de collecte de documents
Les clients qui ne soumettent pas les documents requis avant les réunions réduisent l'efficacité de la consultation.
Conformité réglementaire
La planification manuelle rend difficile le maintien d'une documentation appropriée et de pistes d'audit.
Améliorez les relations clients financiers avec la planification intelligente
Fonctionnalités conçues spécifiquement pour les services financiers et conseillers.
Portail client sécurisé
Les clients peuvent réserver des rendez-vous et télécharger des documents en toute sécurité en un seul endroit.
Suivi de conformité
Documentation automatique de toutes les interactions clients pour les exigences réglementaires.
Intégration de paiement
Collectez les frais de consultation ou les avances au moment de la réservation.
Planification d'équipe
Coordonnez plusieurs conseillers et spécialistes pour des besoins clients complexes.
Workflows de report
Processus automatisés pour gérer les changements de rendez-vous tout en maintenant la conformité.
Analyses de performance
Suivez l'efficacité des réunions, l'engagement client et la productivité des conseillers.
Votre page de réservation, à votre façon
Personnalisez chaque aspect de votre expérience de réservation pour correspondre à votre marque et répondre à vos besoins spécifiques.
Simple et épuré
Notre interface de réservation par défaut est conçue pour la clarté et la facilité d'utilisation.
- Sélection de date claire
- Sélection intuitive de créneaux horaires
- Formulaires d'informations client simples
Testimonials
Marcel Banmann
saasmetrix
La guidance utilisateur est bien conçue et l'intégration dans nos systèmes de calendrier et CRM n'a posé aucun problème. L'implémentation sur nos pages d'atterrissage était aussi assez simple.
Hendrik Droht
SALT AND PEPPER
Ce que j'aime le plus chez meetergo, c'est la rapidité et la convivialité de l'outil de planification de rendez-vous et l'intégration transparente dans notre paysage d'outils. Il permet à SALT AND PEPPER Technology d'économiser du temps et des efforts dans la coordination de rendez-vous en envoyant simplement un lien de réservation. Nous sommes enthousiastes à propos de la possibilité d'aider à façonner l'outil et les excellentes options de support. De plus, les leçons apprises de nos expériences ont été directement incorporées dans les améliorations produit, ce qui est particulièrement précieux pour nous.
Roman Laufenberg
RLE International
C'est comme avoir un assistant de planification personnel.
Frederik Wegner
konfidal
J'utilise le logiciel meetergo quotidiennement et je suis plus que satisfait. Le système est extrêmement intuitif et confortable. J'ai aussi testé zcal, calendly et autres concurrents. Cependant, meetergo offre le meilleur rapport qualité-prix. Surtout dans le contexte qu'il est conforme RGPD, ce qui est extrêmement important pour moi en tant qu'entrepreneur allemand. Recommandation claire pour quiconque valorise l'emplacement logiciel Allemagne et veut un excellent produit.
Katarina Luketic
SwissLife
Toutes les exigences et souhaits ont été rapidement satisfaits, excellent service et excellente équipe !
Benedict Padberg
Friendly Captcha
Excellente solution. Nous utilisons meetergo depuis quelque temps et sommes très satisfaits des fonctionnalités et du support.
Julia Pelzer
ConsolCM
ConSol CM utilise meetergo comme outil de réservation de rendez-vous depuis presque 2 ans. L'intégration était simple dès le début et nous avons eu des entrées de prospects régulières via meetergo depuis. Créer des types de rendez-vous est intuitif et les choses peuvent être changées rapidement. Entre-temps, meetergo a amélioré beaucoup de choses, il y a plus de fonctionnalités, plus d'options de personnalisation simples et l'utilisabilité continue d'être améliorée étape par étape. Nous sommes très satisfaits !
Christopher Ganzorig
Cloudogu GmbH
Excellent support avec temps de réponse rapide, génial ! :)
Justin Bous
Catch
Je ne pensais pas qu'un outil pouvait changer autant. Nous obtenons maintenant plus de rendez-vous avec les bonnes personnes et devons faire beaucoup moins manuellement. Le support est amical, mais une fois cela a pris un peu plus de temps pour obtenir une réponse.
Votre Forteresse pour la Confidentialité des Données
meetergo est construit sur une base de conformité RGPD. Vos données sont stockées en sécurité sur des serveurs à Francfort, en Allemagne, protégées par les lois de confidentialité les plus strictes au monde. Contrairement aux fournisseurs américains, nous ne sommes pas soumis au CLOUD Act.
Problèmes avec les Fournisseurs US
- Accès Cloud Act aux données
- Surveillance FISA 702
- Responsabilité RGPD incertaine
- Complexité du décret exécutif
Avantages de meetergo
- Soumis uniquement au droit allemand
- Aucune société mère US
- Responsabilité et conformité réelles
- Serveurs de Francfort certifiés
Parce que vos données ne quittent jamais l'UE, vous pouvez souvent éviter les exigences complexes de double opt-in (DOI), rationalisant votre flux de travail.
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