Dans le secteur financier, la confiance est primordiale. Les clients attendent non seulement des conseils d'experts, mais aussi les normes de sécurité les plus élevées dans le traitement de leurs données sensibles. Avec un logiciel de planification professionnel, vous créez un processus de conseil fluide et sécurisé – du premier contact à la conclusion.
meetergo a été conçu spécifiquement pour les besoins des conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine, banques et compagnies d'assurance. Notre solution est entièrement conforme au RGPD et offre un partage de documents sécurisé, des workflows automatisés et une intégration transparente avec vos systèmes existants.
Qu'il s'agisse d'une consultation initiale, d'un examen de portefeuille ou d'une signature de contrat – avec meetergo, vous offrez à vos clients une expérience de premier ordre tout en respectant toutes les exigences réglementaires.
- Piste d'audit : Documentation complète de toutes les activités de rendez-vous
Pourquoi les services financiers choisissent meetergo
Les exigences réglementaires comme MiFID II exigent une documentation complète et une communication client transparente. meetergo vous accompagne avec des confirmations automatiques, une gestion sécurisée des documents et une piste d'audit complète – le tout dans une solution conforme à la confidentialité.
Nos clients rapportent une augmentation de 40% de la productivité du conseil et un taux d'absence inférieur à 5%. En même temps, la satisfaction client s'améliore grâce à une réservation professionnelle et des rappels ponctuels.