Intégration Zoho CRM pour meetergo
Créez automatiquement des contacts, des réunions et, si vous le souhaitez, des affaires dans Zoho CRM à chaque réservation. Reports et annulations sont aussi transmis.
Connectez meetergo à Zoho CRM pour que votre pipeline reste à jour sans saisie manuelle. meetergo recherche le contact par e-mail, le met à jour ou en crée un nouveau. Il crée ensuite une réunion dans Zoho avec l'heure, le titre et le lien vidéo, liée au contact. Si vous le souhaitez, meetergo crée une affaire par réservation dans le pipeline et l'étape de votre choix, ou rattache la réunion à l'affaire ouverte du contact. Si un rendez-vous est déplacé, meetergo déplace la réunion dans Zoho. S'il est annulé, meetergo la supprime. La connexion se fait avec votre identifiant Zoho, fonctionne avec tous les centres de données Zoho et avec Zoho One. Disponible à partir de l'offre Light.
Fonctionnalités clés
Ce que vous obtenez avec meetergo + Zoho CRM
Contacts sans doublons
meetergo recherche le contact par e-mail et le met à jour. S'il n'existe pas, il crée un contact avec prénom, nom, e-mail et téléphone.
Réunions dans Zoho CRM
Chaque réservation devient une réunion avec l'heure, le titre et le lien vidéo, liée au contact et à l'affaire et attribuée à l'organisateur.
Affaires dans votre pipeline
Créez une affaire par réservation dans le pipeline et l'étape de votre choix, ou rattachez la réunion à l'affaire ouverte du contact.
Connexion avec Zoho
Vous vous connectez avec votre identifiant Zoho, sans clé API. Vos données restent dans le centre de données de votre compte Zoho.
Comment ça marche
Connecter Zoho CRM à meetergo
Il vous faut un compte Zoho CRM avec accès API et le droit d'autoriser des applications dans Zoho.
Lancer la connexion
Ouvrez Intégrations, trouvez Zoho CRM et cliquez sur Connecter.
Autoriser meetergo dans Zoho
Connectez-vous à Zoho et autorisez l'accès de meetergo. La carte affiche ensuite le statut Connecté.
Configurer par type de rendez-vous
Ouvrez votre type de rendez-vous, allez dans CRM et cliquez sur Gérer à côté de Zoho CRM. Choisissez contacts, affaires avec pipeline et étape, ou rattachement aux affaires ouvertes.
Cas d'utilisation
Comment les équipes utilisent meetergo + Zoho CRM
Équipes commerciales sur Zoho CRM
Chaque premier échange crée une affaire à la bonne étape. Les rendez-vous de suivi s'ajoutent à l'affaire ouverte.
Entreprises sur Zoho One
Les rendez-vous meetergo arrivent dans le même outil que celui où votre équipe gère contacts et affaires.
Demandes via formulaires de routage
Les formulaires de routage créent ou mettent à jour les contacts Zoho CRM dès qu'une personne envoie le formulaire.
FAQ
Questions fréquemment posées
Découvrir plus
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Commencez par la prise de rendez-vous. Activez les formulaires, la vidéo, le CRM et les notes IA seulement s’ils s’intègrent à votre façon de travailler.
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