Intégration ClickUp pour meetergo
Chaque réservation devient une tâche dans la liste ClickUp de votre choix, avec une échéance, les réponses de réservation et vos champs personnalisés remplis.
Connectez meetergo à ClickUp pour que chaque réservation de votre entreprise devienne une tâche. Chaque invité obtient sa propre tâche dans la liste que vous choisissez. Le nom reprend le type de rendez-vous et le nom de l'invité. La description contient la date et l'heure, le lieu ou le lien vidéo, les coordonnées, toutes les réponses de réservation et un lien vers la réservation. L'échéance est le début du rendez-vous, et la tâche est attribuée au membre ClickUp dont l'e-mail correspond à celui de l'organisateur. meetergo remplit aussi les champs personnalisés de votre liste, par exemple e-mail, téléphone ou société. Un report déplace l'échéance, une annulation ferme la tâche. Disponible à partir de l'offre Light.
Fonctionnalités clés
Ce que vous obtenez avec meetergo + ClickUp
Une tâche par réservation
Chaque invité obtient une tâche au nom du type de rendez-vous et de l'invité, avec échéance au début du rendez-vous et l'étiquette meetergo.
Champs personnalisés remplis
meetergo associe vos champs par type et par nom : e-mail, téléphone, société et chaque question de réservation qui porte le nom d'un champ. Vous voyez chaque association et pouvez la modifier.
Le bon responsable
La tâche est attribuée au membre ClickUp dont l'e-mail correspond à celui de l'organisateur.
Reports et annulations
Un report met à jour l'échéance et la description. Une annulation ajoute un commentaire et passe la tâche au statut fermé de la liste.
Comment ça marche
Connecter ClickUp à meetergo
Il vous faut un compte ClickUp et des droits d'administrateur dans meetergo. meetergo ne voit que les espaces et listes visibles par l'utilisateur du jeton.
Copier le jeton API dans ClickUp
Dans ClickUp, ouvrez Paramètres, puis Apps. Sous API Token, générez un jeton ou copiez celui qui existe. Il commence par pk_.
Connecter ClickUp dans meetergo
Ouvrez Intégrations, choisissez ClickUp et collez le jeton. Choisissez ensuite l'espace de travail, l'espace, le dossier et la liste pour vos tâches.
Vérifier les champs et enregistrer
Vérifiez l'association des champs personnalisés et enregistrez. Par type de rendez-vous, dans CRM, vous pouvez désactiver les tâches ou choisir une autre liste.
Cas d'utilisation
Comment les équipes utilisent meetergo + ClickUp
Onboarding et projets clients
Chaque lancement réservé arrive comme tâche dans votre liste de projet, avec toutes les réponses du formulaire.
Agences et prestataires
Les demandes issues des premiers échanges deviennent des tâches que votre équipe traite directement dans ClickUp.
Recrutement et entretiens
Chaque entretien réservé apparaît comme tâche pour la personne responsable, avec échéance au début de l'entretien.
FAQ
Questions fréquemment posées
Découvrir plus
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