Kontaktmanagement integriert in deinen Terminplaner Mini CRM
Verfolge Kontakte, sieh die komplette Terminhistorie und verwalte Datei-Uploads an einem Ort. Ein leichtgewichtiges CRM für terminorientierte Unternehmen.
Sarah Johnson
5 Termine
vor 2 Tagen
+1 (555) 123-4567
Morgen, 14 Uhr
Unsere Kunden
Alles, was du über einen Kunden weißt – direkt beim Termin
Kein Wechsel zwischen Apps mehr. Dein integriertes Mini-CRM hält Kundenwissen genau dort, wo du terminierst.
Einheitliche Kontaktprofile
Alle Details, die Terminhistorie und Dateien eines Kunden auf einen Blick – automatisch angelegt bei der ersten Buchung.
Vollständige Terminhistorie
Jedes vergangene und zukünftige Meeting wird automatisch protokolliert. Kein Kunde muss sich wiederholen.
Dateimanagement
Hänge Angebote, Verträge und Dokumente direkt an Kontaktprofile. Du weißt immer, wo alles ist.
Notizen & Tags
Füge private Notizen und Tags zu jedem Kontakt hinzu. Markiere VIP-Kunden, verfolge Follow-ups und bleib organisiert.
Automatische Kontaktsynchronisation
Kontakte werden bei jeder neuen Buchung automatisch erstellt und aktualisiert. Null manueller Aufwand.
DSGVO-konforme Speicherung
Alle Kontaktdaten werden sicher auf europäischen Servern gespeichert. Volle Konformität mit der DSGVO.
Von der ersten Buchung zum Stammkunden
So baut dein Mini-CRM automatisch Kundenwissen auf
Kontakt bei erster Buchung erstellt
Beim ersten Termin wird automatisch ein Kontaktprofil mit Name, E-Mail und Buchungsdetails angelegt.
Jedes Meeting protokolliert
Jedes abgeschlossene Meeting wird zur Kontakt-Timeline hinzugefügt. Vergangene Meetings, Notizen und Dauer auf einen Blick.
Dateien & Notizen hinzufügen
Lade Angebote, Verträge oder Notizen direkt zum Kontakt hoch. Füge Tags für einfaches Filtern hinzu.
Das große Bild sehen
Vor dem nächsten Meeting alle Informationen auf einen Blick. Immer vorbereitet ins Gespräch gehen.
Detaillierte Kontaktprofile
Jeder Kontakt bekommt ein vollständiges Profil mit E-Mail, Telefon, Unternehmen und eigenen Feldern. Alles, was du brauchst, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Automatisch bei erster Buchung erstellt
- Eigene Felder für dein Business
- Bewertungen & Engagement-Tracking
Vollständige Terminhistorie
Eine lückenlose Timeline aller Meetings – vergangen und zukünftig – verknüpft mit jedem Kontakt. Weißt du immer, wann du zuletzt gesprochen hast.
- Chronologische Meeting-Timeline
- Meetingtyp & Dauer protokolliert
- Verknüpfte Notizen pro Sitzung
Erstgespräch
Mar 5 • 45 min
Strategiesitzung
Feb 20 • 30 min
Folgegespräch
Feb 8 • 60 min
Kickoff-Meeting
Jan 25 • 30 min
Dateien, Notizen & Tags
Dateien anhängen, Notizen schreiben und Tags direkt an Kontakten vergeben. Finde sofort, was du suchst – kein Wühlen in E-Mails mehr.
- Datei-Uploads pro Kontakt
- Private Notizen & Erinnerungen
- Tags für einfache Suche & Filter
proposal.pdf
2.4 MB
contract.docx
1.1 MB
notes.txt
12 KB
Für beziehungsgetriebene Unternehmen gebaut
Wer nutzt das Mini-CRM?
Alle, die langfristige Kundenbeziehungen aufbauen
Berater & Advisors
Kundenstatus verfolgen, Dokumente anhängen und vor jedem Gespräch die Historie prüfen. Tiefere Kundenbeziehungen aufbauen.
Hauptvorteile
- ✓Kundenstatus vor jedem Anruf
- ✓Angebote & Verträge anhängen
- ✓Engagement über Zeit verfolgen
Mini-CRM im Vergleich
Warum meetergo's integriertes CRM Add-on-Tools schlägt
Automatische Kontaktanlage bei Buchung
Vollständige Terminhistorie pro Kontakt
Datei-Uploads pro Kontakt
DSGVO-konforme EU-Datenspeicherung
Notizen & Tags pro Kontakt
| Funktion | meetergo Unsere Lösung | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Automatische Kontaktanlage bei Buchung | |||
| Vollständige Terminhistorie pro Kontakt | |||
| Datei-Uploads pro Kontakt | |||
| DSGVO-konforme EU-Datenspeicherung | GDPR | ||
| Notizen & Tags pro Kontakt |
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Häufig gestellte Fragen
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