En el sector financiero, la confianza lo es todo. Los clientes esperan no solo asesoramiento experto sino también los más altos estándares de seguridad al manejar sus datos sensibles. Con software de programación profesional, usted crea un proceso de asesoría fluido y seguro – desde el primer contacto hasta el cierre.
meetergo fue construido específicamente para las necesidades de asesores financieros, gestores de patrimonio, bancos y compañías de seguros. Nuestra solución es totalmente conforme al RGPD y ofrece compartir documentos de forma segura, flujos de trabajo automatizados e integración perfecta con sus sistemas existentes.
Ya sea consulta inicial, revisión de cartera o firma de contrato – con meetergo ofrece a sus clientes una experiencia de primera clase mientras cumple con todos los requisitos regulatorios.
- Registro de auditoría: Documentación completa de todas las actividades de citas
Por Qué los Servicios Financieros Eligen meetergo
Los requisitos regulatorios como MiFID II exigen documentación completa y comunicación transparente con el cliente. meetergo le apoya con confirmaciones automáticas, gestión segura de documentos y un registro de auditoría completo – todo en una solución conforme con la privacidad.
Nuestros clientes reportan un aumento del 40% en la productividad de asesoría y una tasa de ausencias inferior al 5%. Al mismo tiempo, la satisfacción del cliente mejora a través de reservas profesionales y recordatorios oportunos.