Más cierres. Menos persecución.

El proceso empieza con la consulta: los interesados reservan su cita de asesoramiento a través de tu enlace personal o tu web. Los recordatorios automáticos reducen las ausencias. Los documentos que faltan se piden como solicitud digital con estado abierto, en lugar de perseguir adjuntos por correo. El asesoramiento se realiza en Connect, la solución de vídeo europea sin descargas, mientras Mira Log redacta el acta y te libera de la documentación.

Para el cierre, meetergo reúne análisis de necesidades, oferta y firma: cuestionarios como formulario, documentos seguros en el portal personal del cliente en lugar de un buzón sin cifrar, y la firma electrónica avanzada con validez legal para mandato y solicitud, directamente en la herramienta. Cuando una decisión está pendiente, el recordatorio de seguimiento y el mensaje preparado evitan que una oferta se quede olvidada. Después, el CRM se encarga de la atención con recordatorios de vencimientos y revisiones anuales.

Como hay datos sensibles de salud y financieros en juego, la protección de datos no es negociable. meetergo aloja exclusivamente en servidores europeos, no está sujeto al CLOUD Act estadounidense y proporciona el contrato de encargado de tratamiento por defecto. Las funciones de IA de Mira también se ejecutan en modelos europeos, de modo que los datos de asesoramiento nunca salen de Europa. Obtienes así un software para corredores de seguros que cubre el proceso antes del contrato sin cambiar cumplimiento por comodidad.