Integración Outlook E-Mail para meetergo
Lleva tus emails de Outlook al CRM de meetergo y a la bandeja de tu equipo. Para Microsoft 365 y Outlook.com, sin contraseña.
Esta integración trata del email, no de tu calendario. Con la sincronización de email de Outlook, meetergo lee los emails entre tú y tus contactos del CRM y archiva cada mensaje en el contacto y la oportunidad correctos. Conectas la misma cuenta de Microsoft que usas para el calendario y das un permiso extra de lectura para el email. meetergo guarda el asunto, el remitente, los destinatarios, la hora y una vista previa corta, y obtiene el texto de Outlook al abrirlo. Si también das permiso de envío, respondes desde el CRM con tu propia dirección. Para soporte, un administrador puede conectar además un buzón de Microsoft 365, también uno compartido, como canal de la bandeja de entrada. Ambas cosas están incluidas desde el plan Suite.
Funciones Principales
Lo que obtiene con meetergo + Outlook E-Mail
Historial de email en el CRM
Cada email con un contacto aparece en ese contacto y en su oportunidad. Una oportunidad abierta siempre tiene prioridad.
Responde desde el CRM
Con permiso de envío, escribes y respondes emails desde el contacto. Salen con tu dirección y quedan en tu carpeta de enviados.
Buzón de soporte en la bandeja
Un buzón de Microsoft 365, también compartido, se convierte en un canal de la bandeja del equipo. Las respuestas salen con tu dirección, en el mismo hilo.
Sin contraseña
La conexión va por tu cuenta de Microsoft. El permiso de la sincronización con el CRM es de solo lectura: meetergo no cambia nada en tu buzón.
Cómo Funciona
Cómo conectar el email de Outlook con meetergo
Da a meetergo acceso de lectura a tu buzón de Outlook y encuentra el historial en tus contactos.
Abre Integraciones
Haz clic en Integraciones en la barra lateral, busca la sincronización de email y elige Sincronización de correo de Outlook.
Concede acceso al correo
Si tu cuenta de Microsoft ya está conectada para el calendario, haz clic en Conceder acceso al correo. Microsoft te pide el permiso extra de lectura.
Mira el historial
Abre un contacto en el CRM y ve a Actividad. El historial de emails está abajo. Para la bandeja de entrada, un administrador conecta el buzón en Conversaciones, Canales, Ajustes de email.
Casos de Uso
Cómo los equipos usan meetergo + Outlook E-Mail
Ventas con Microsoft 365
Antes de la reunión ves en la oportunidad los últimos emails con el cliente, sin abrir Outlook.
Una dirección de soporte para el equipo
Los emails a tu dirección de soporte se convierten en conversaciones. Tu equipo los asigna, etiqueta y responde junto a WhatsApp y el chat.
Traspasos
Cuando alguien se encarga de un cliente, el historial de emails ya está en el contacto.
Preguntas Frecuentes
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