Close CRM & smarterer CSV-Kontaktimport

Verbinde Close als dein CRM und importiere Kontakte mit voller Zuordnung von Owner, Meeting-Typ und Firma, damit deine Tabelle einsatzbereit landet.

Close CRM Integration

Close gesellt sich zu Pipedrive, HubSpot und Salesforce als vollwertige CRM-Integration. Verbinde deinen Close-Workspace per OAuth, mappe deine Pipelines und Status, und meetergo synchronisiert automatisch Kontakte, legt Deals an und protokolliert Meeting-Aktivitäten.

Das Account-Owner-Matching prüft jetzt auch Close-Kontakt-Owner. Ist ein Buchungsteilnehmer in Close bereits einem Vertriebsmitarbeiter zugeordnet, läuft das Meeting genauso zu dieser Person wie bei den anderen CRMs. Mit dem Feld-Mapping landen Buchungsantworten ohne Skripte in deinen Close-Custom-Fields.

Erweiterter CSV-Kontaktimport

Der CSV-Import im CRM ist deutlich mächtiger. Zusätzlich zu Namen und E-Mails kannst du jetzt vier weitere Spalten mappen:

• Account-Owner per E-Mail — weise jeden importierten Kontakt direkt der richtigen Person im Team zu.
• Meeting-Typ per Name oder ID — praktisch, wenn du eine Liste für eine bestimmte Kampagne oder einen Workflow vorbereitest.
• CRM-Firma per Name oder ID — verknüpfe Kontakte mit vorhandenen Firmen. Noch nicht existierende Firmennamen werden automatisch angelegt, damit der Import nicht abbricht.
• Zusatzdaten — weitere freie Spalten landen im Custom-Data-Block des Kontakts.

Die Review-Ansicht zeigt Fehler pro Zeile jetzt direkt unter dem Kontakt, statt sie in einem Tooltip zu verstecken. So kannst du Probleme vor dem Import beheben, ohne zu raten. Lookups sind nicht case-sensitiv und auf deinen Workspace beschränkt.

Alle Änderungen

Neue Funktionen

• Close CRM Integration: Vollständiger OAuth-Flow, Kontaktsynchronisation, Deal-Anlage, Meeting-Aktivitäts-Logging und Feld-Mapping für Close.com.
• Erweiterter CSV-Kontaktimport: Mappe Account-Owner, Meeting-Typen und CRM-Firmen aus deiner Tabelle. Unbekannte Firmen werden automatisch angelegt.
• Reiner Text als E-Mail-Modus: Workspace-Schalter, der alle ausgehenden E-Mails als reinen Text statt HTML versendet. Hilfreich für Empfänger mit Mailsystemen, die HTML zerlegen, sowie für Barrierefreiheits- und Compliance-Anforderungen.
• Schnellwechsel-Menü für Deal-Stages: Verschiebe einen Deal über das Karten-Dropdown zwischen Kanban-Stages, ohne ihn zu ziehen. Mit Farbindikatoren und Prüfung von Pflichtfeldern.
• Horizontales Auto-Scroll im Deal-Kanban: Zieht man eine Karte an den Rand des Boards, scrollen die Spalten jetzt automatisch mit.
• CRM-Kontaktsuche umfasst Notizen und Firmennamen: Die Suche findet Treffer auch in Notizen und in der verknüpften Firma, nicht nur in Kontaktfeldern.
• SmartWe-Kalendertermine verknüpfen sich mit CRM-Kontakten: Neue SmartWe-Buchungen hängen den Kalendertermin über das Dossier am passenden CRM-Kontakt ein.
• Skip-Cache-Schalter für Kalenderverbindungen: Operatoren können bei Sync-Problemen einen frischen Abruf für Apple-, CalDAV- und Exchange-Verbindungen erzwingen.

Verbesserungen

• Round-Robin-Host-Auswahl respektiert "Puffer innerhalb der Arbeitszeit": Queue-basierte Meeting-Typen mit dieser Pufferregel weisen nicht mehr fälschlich alle Hosts ab, wenn der Puffer außerhalb des Arbeitsblocks liegen würde.
• Footer der Buchungsseite bevorzugt verifizierte Kontakt-E-Mail: Der "powered by"-Footer zeigt die verifizierte Reply-to-Adresse des Hosts an, wenn eine gesetzt ist.
• Workspace-Mitglieder-Abfragen entdoppelt: Seiten, die Listen von Workspace-Mitgliedern laden, holen diese nur noch einmal pro Request.
• Stornierungsmails entfernen Hinweise zur Serie: Stornierte Serientermine zeigen in der Mail keine veralteten "nächster Termin"-Infos mehr.

Fehlerbehebungen

• Buchungsseiten zeigen keinen 404 mehr durch verwaiste Ressourcen-Zeilen: Soft-gelöschte Nutzer mit Resource-Rows machen die Buchungsseite des aktiven Hosts nicht mehr unerreichbar.
• Ausstehende Buchungsanfragen für die richtigen Genehmiger sichtbar: Der Zugriff auf ausstehende Anfragen folgt denselben Regeln wie bestätigte Termine. Wer genehmigen darf, sieht sie jetzt auch.
• Leere E-Mails werden nicht mehr mit Platzhaltertext gefüllt: Mails mit leerem Body bleiben leer, statt automatisch Platzhaltertext zu erhalten.
• SmartWe-Kalenderdaten werden in UTC gesendet: SmartWe interpretiert Terminzeiten nicht mehr falsch, weil Datumsangaben vor dem API-Call in UTC umgewandelt werden.
• SMTP-strenge Anbieter akzeptieren Buchungsmails: E-Mail-Payloads nutzen CRLF-Zeilenenden. Anbieter, die SMTP strikt durchsetzen, weisen Bestätigungen nicht mehr ab.
• Federated-Identity-Linkfehler werden sauber behandelt: Google- oder Microsoft-Signin landet bei einem fehlgeschlagenen Identity-Link nicht mehr in einer Sackgasse.
• Cognito-E-Mail-Drift macht verifizierte Nutzer nicht mehr unverifiziert: Abweichende E-Mails zwischen Cognito und Datenbank kippen verifizierte Accounts nicht mehr auf "nicht verifiziert".
• Cognito-Ghost-Cleanup matcht über sub statt E-Mail: Das Aufräumen veralteter Cognito-Identitäten nutzt die unveränderliche User-ID, damit nicht der falsche Account angefasst wird.
• PayPal-Buchung zeigt einen Vollbild-Spinner: Kundinnen und Kunden bekommen während der PayPal-Buchungsanlage klares Ladefeedback.
• CRM-Kontaktsuche 500-Fehler behoben: Suchen brechen nicht mehr wegen eines nicht gequoteten SQL-Alias ab.
• Apple/CalDAV-Verbindungen funktionieren im v4-Buchungsflow: V4-Buchungsendpunkte laden Apple- und CalDAV-Verbindungen wieder korrekt.
• Buchungsprüfungs-Container für Edge Cases erweitert: Die Slot-Verfügbarkeitsprüfung nutzt einen größeren Container, damit Pufferregeln das Fenster nicht unter die Slotlänge schrumpfen.
• Bewertungs-Statusleiste bei keinen Bewertungen ausgeblendet: Hosts ohne Bewertungen sehen auf ihrer Buchungsseite keine leere Statusleiste mehr.