Integracja Close z meetergo
Połącz meetergo z Close, aby z każdej rezerwacji przesyłać kontakty, leady, szanse i aktywności spotkań do swojego pipeline'u.
Close to CRM sprzedażowy dla zespołów inbound i outbound. Dzięki integracji z meetergo każda rezerwacja jest automatycznie odwzorowywana w Close: meetergo tworzy kontakt i nadrzędny lead (organizację), otwiera szansę (deal) w wybranym pipeline i statusie oraz zapisuje spotkanie jako aktywność z czasem rozpoczęcia, zakończenia, czasem trwania i linkiem. W przeciwieństwie do integracji czysto księgowych Close synchronizuje w obie strony — rezerwacje, zmiany terminu i anulowania aktualizują powiązaną szansę i spotkanie w Close, a istniejące kontakty i leady z Close możesz zaimportować do CRM-u meetergo. Mapowania pól niestandardowych tworzone są automatycznie przy pierwszym połączeniu. Połączenie działa przez OAuth2 — nie trzeba kopiować klucza API.
Główne funkcje
Co otrzymujesz z meetergo + Close
Tworzenie kontaktu i leada
Każda rezerwacja tworzy kontakt i nadrzędny lead (organizację) — z e-mailem, nazwą, telefonem i mapowaniem pól niestandardowych.
Automatyczne tworzenie szans
meetergo otwiera szansę w wybranym pipeline i statusie, powiązaną z leadem i kontaktem.
Aktywności spotkań
Początek, koniec, czas trwania i link do spotkania są zapisywane jako aktywność w Close, powiązana z szansą.
Synchronizacja dwukierunkowa
Rezerwacje, zmiany terminu i anulowania aktualizują powiązaną szansę i spotkanie w Close.
Import istniejących danych
Zaimportuj istniejące kontakty i leady z Close do CRM-u meetergo — deduplikacja po e-mailu i ID zewnętrznym.
Połączenie OAuth2
Połącz Close jednym kliknięciem przez OAuth — bez kopiowania klucza API, tokeny odświeżają się automatycznie.
Jak to działa
Jak połączyć Close z meetergo
Połącz Close przez OAuth, wybierz pipeline i status oraz włącz wybrane opcje synchronizacji per typ spotkania.
Otwórz integracje
Zaloguj się do meetergo i przejdź do Ustawienia > Integracje.
Połącz Close przez OAuth
Kliknij Połącz przy Close i autoryzuj meetergo na swoim koncie Close. Pola niestandardowe tworzone są automatycznie przy pierwszym połączeniu.
Wybierz pipeline i status
Ustaw, w jakim pipeline i statusie tworzone są nowe szanse oraz czy rezerwacje dopinają się do istniejących szans.
Włącz per typ spotkania
Włącz synchronizację kontaktu, szansy i spotkania dla wybranych typów spotkań i wykonaj testową rezerwację.
Przypadki użycia
Jak zespoły używają meetergo + Close
Dema inbound do pipeline'u
Każde zarezerwowane demo automatycznie tworzy szansę na właściwym etapie — bez ręcznego wpisywania danych.
Pełna historia spotkań
Każda rozmowa jest zapisywana jako aktywność przy szansie, więc cały zespół widzi przebieg.
Wykorzystaj istniejący pipeline
Rezerwacje można dopinać do istniejących szans, zamiast tworzyć duplikaty.
Scal swoje dane
Zaimportuj istniejące kontakty i leady z Close, aby od początku trzymać meetergo i Close w synchronizacji.
FAQ
Często zadawane pytania
Odkryj więcej
Powiązane integracje
Planowanie, które nie wygląda 'standardowo'.
Dołącz do 40 000+ profesjonalistów, którzy wybrali europejskie serwery i własny branding.
Karta kredytowa nie jest wymagana. Anuluj w dowolnym momencie.