Question 1

Qu'est-ce que le CRM Commercial et comment fonctionne-t-il ?

Accepted Answer

Le CRM Commercial est un système de gestion de deals intégré qui connecte vos rendez-vous aux revenus. Suivez les deals à travers des pipelines Kanban visuels, gérez les contacts, enregistrez les activités et prévoyez les revenus - le tout intégré à votre flux de planification. Chaque rendez-vous crée automatiquement des enregistrements d'activité et met à jour la progression des deals.

Question 2

Comment fonctionnent les pipelines dans meetergo ?

Accepted Answer

Les pipelines sont des flux de travail visuels qui représentent votre processus commercial. Chaque pipeline contient des étapes personnalisables comme Prospect, Qualifié, Proposition et Gagné. Les deals se déplacent à travers les étapes par glisser-déposer sur les tableaux Kanban. Vous pouvez créer plusieurs pipelines pour différents produits, services ou processus commerciaux.

Question 3

Puis-je personnaliser les étapes de deal et ajouter les miennes ?

Accepted Answer

Oui, vous avez un contrôle total sur vos étapes de pipeline. Créez des étapes personnalisées illimitées, attribuez des couleurs pour l'organisation visuelle, définissez des probabilités de gain, configurez les champs requis avant les transitions d'étape et définissez des seuils de stagnation pour identifier les deals dormants.

Question 4

Comment les contacts et les entreprises sont-ils gérés ?

Accepted Answer

Les contacts incluent toutes les informations de profil, champs personnalisés, étiquettes et historique complet des rendez-vous. Les entreprises peuvent être liées aux contacts avec l'industrie, la taille et d'autres détails. Le système étiquette automatiquement les contacts récurrents et suit le comportement d'absence. Importez les contacts existants via CSV avec déduplication automatique.

Question 5

Quelles intégrations sont disponibles avec d'autres systèmes CRM ?

Accepted Answer

meetergo s'intègre aux principaux CRM dont Salesforce, HubSpot et Pipedrive. Synchronisez les contacts, deals et activités de manière bidirectionnelle. Utilisez notre API pour des intégrations personnalisées avec n'importe quel système. Les webhooks notifient les systèmes externes des mises à jour de deals en temps réel.

Question 6

Comment fonctionne la collaboration d'équipe dans le CRM ?

Accepted Answer

Attribuez la propriété des comptes, partagez la visibilité des deals entre les équipes et collaborez avec des notes et des tâches. Les flux d'activité montrent toutes les interactions d'équipe. Les permissions basées sur les rôles contrôlent qui peut voir, modifier ou supprimer des enregistrements. L'attribution de leads en round-robin fonctionne parfaitement avec les pipelines.

Question 7

Quels rapports et analyses sont disponibles ?

Accepted Answer

Accédez aux tableaux de bord de pipeline montrant la valeur totale des deals, la distribution par étape et les métriques de vélocité. Suivez les taux de gain/perte, la taille moyenne des deals et le temps de conclusion. Prévoyez les revenus basés sur les probabilités d'étape. Exportez les rapports ou accédez aux données via API pour des analyses personnalisées.

Question 8

Puis-je importer des données existantes d'autres systèmes CRM ?

Accepted Answer

Oui, importez contacts, entreprises et deals via CSV. L'assistant d'import mappe les champs automatiquement et détecte les doublons. Pour les migrations plus importantes, notre API supporte les opérations en masse. Nous pouvons aider avec les migrations depuis les principales plateformes CRM.

Question 9

Que sont les deals stagnants et comment aident-ils ?

Accepted Answer

Les deals stagnants sont des opportunités bloquées dans une étape plus longtemps que votre seuil défini. Le système met en évidence ces deals pour que vous puissiez agir - relancer, réassigner ou marquer comme perdu. Cela empêche les opportunités de passer entre les mailles et améliore la précision des prévisions.

Question 10

Comment fonctionne le suivi de probabilité de gain ?

Accepted Answer

Chaque étape de pipeline a une probabilité de gain configurable (ex: Prospect : 10%, Qualifié : 30%, Proposition : 60%, Gagné : 100%). Lorsque les deals progressent dans les étapes, la valeur pondérée du pipeline se met à jour automatiquement. Cela aide à faire des prévisions précises et à prioriser les opportunités à forte probabilité.

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Une planification qui ne ressemble pas à du 'standard'.